從印度尼西亞“十五五”同期規(guī)劃中尋找中國環(huán)境企業(yè)的生機(jī)和轉(zhuǎn)機(jī)

印尼總統(tǒng)令下的三十三個垃圾焚燒發(fā)電項目現(xiàn)在是東南亞環(huán)境市場的大熱門，然而正在天災(zāi)人禍中掙扎的印尼需要的幫助遠(yuǎn)不止此。印度尼西亞都應(yīng)該在環(huán)境企業(yè)出海東南亞的目標(biāo)市場中名列前茅，除了新首都建設(shè)、新能源發(fā)展等老話題外，還有環(huán)境部部長新鮮簽署的《2026-2030年國家適應(yīng)計劃（面向2035年）》可以趁熱聊聊。

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印尼總統(tǒng)令下的三十三個垃圾焚燒發(fā)電項目現(xiàn)在是東南亞環(huán)境市場的大熱門，然而正在天災(zāi)人禍中掙扎的印尼需要的幫助遠(yuǎn)不止此。

世界人口第四國家（2025年達(dá)2.84億）、東南亞最大國家……有這些標(biāo)簽加身的印度尼西亞無論從哪個角度來說，都應(yīng)該在環(huán)境企業(yè)出海東南亞的目標(biāo)市場中名列前茅，除了新首都建設(shè)、新能源發(fā)展等老話題外，還有環(huán)境部部長新鮮簽署的《2026-2030年國家適應(yīng)計劃（面向2035年）》可以趁熱聊聊。

不過剛剛過去的12月對印尼來說，終歸帶些沉痛的感覺。這是讓印尼人恐懼的月份，不只因?yàn)?004年的12﹒26印度洋海嘯，還因?yàn)闉?zāi)難會重演，例如本月已經(jīng)讓蘇門答臘島三個省份千人死亡，數(shù)十萬人撤離，數(shù)百萬人受災(zāi)的罕見氣旋及其導(dǎo)致的洪災(zāi)，其背后的亂砍濫伐和氣溫上升都是人禍，印尼人和地球人都難辭其咎。

01.市場風(fēng)向標(biāo)：三份計劃 兩份總統(tǒng)令

作為全球最大群島國家，印尼對氣候變化極為敏感：不斷上升的海平面導(dǎo)致含水層鹽漬化，限制供水可靠性，持續(xù)沉降的地面在加劇潮汐洪水的同時，也加速了淡水含水層的流失；水質(zhì)在干旱期污染物濃度上升，在洪澇期濁度和病原體污染增加；基礎(chǔ)設(shè)施脆弱性又加劇這些風(fēng)險，洪水和山體滑坡事件反復(fù)破壞管道、大壩和泵站，預(yù)計到2050年維護(hù)成本將增加30-50%……

《2026-2030年國家適應(yīng)計劃》（簡稱"國家適應(yīng)計劃"）就是在這種背景下誕生。不過先吐個槽，這份英文PDF版長達(dá)222頁的計劃有些雞肋，能發(fā)揮指導(dǎo)意義的內(nèi)容寥寥無幾，絕大部分都在表白計劃編制邏輯有多么科學(xué)合理，就像是編制團(tuán)隊在給總統(tǒng)做述職報告一樣。相較之下，我們國家的戰(zhàn)略規(guī)劃簡直太實(shí)在了。

言歸正傳，這份國家適應(yīng)計劃要求契合印尼的《2025-2029年國家中期發(fā)展計劃》（簡稱"中期發(fā)展計劃"）和《2025-2045年國家長期發(fā)展計劃》（簡稱"長期發(fā)展計劃"）——中期目標(biāo)強(qiáng)調(diào)包容性增長、人力資本開發(fā)及生態(tài)韌性，長期目標(biāo)展望2045年"黃金印尼"，即一個主權(quán)獨(dú)立、先進(jìn)且可持續(xù)的國家。

三份計劃加上2025年簽署不久的關(guān)于碳治理的第110/2025號總統(tǒng)令和關(guān)于垃圾焚燒發(fā)電的第109/2025號總統(tǒng)令，共同構(gòu)成了印尼的"十五五"同期環(huán)境相關(guān)規(guī)劃體系，其主線邏輯就是適應(yīng)氣候變化。拋開理論大于實(shí)際的長篇累牘這些槽點(diǎn)不談，這套規(guī)劃其實(shí)有三個聰明之處值得稱道。

一是算開了一筆經(jīng)濟(jì)帳。印尼氣候相關(guān)災(zāi)害每年造成的經(jīng)濟(jì)損失超過GDP的6%，氣候適應(yīng)性基礎(chǔ)設(shè)施投資金額及其到2035年可避免經(jīng)濟(jì)損失金額比例大約為1：2.5，所以印尼計劃投入GDP的1.72%，通過低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和食物、水、能源系統(tǒng)韌性，支持經(jīng)濟(jì)韌性；投入GDP的0.32%，通過各種生活系統(tǒng)能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)社會和民生韌性；投入GDP的0.83%，通過在陸地、海洋和海岸生態(tài)系統(tǒng)管理中整合景觀方法，提升生態(tài)系統(tǒng)和景觀服務(wù)韌性。

二是建成了一套NEXUS。基礎(chǔ)版NEXUS包括水、能源、食物——我們國家其實(shí)在頂層設(shè)計上缺少這樣一個NEXUS——本質(zhì)上也是算賬，而印尼版NEXUS則將健康、生態(tài)系統(tǒng)這兩個維度也加入進(jìn)去，并且排列組合出更多版本，將分散性適應(yīng)措施轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)性韌性，例如紅樹林水產(chǎn)養(yǎng)殖系統(tǒng)在修復(fù)碳匯的同時保障了生計，城市走廊循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目在減少廢物排放的同時降低了疾病風(fēng)險。

三是匹配了一套適應(yīng)措施。與環(huán)境產(chǎn)業(yè)強(qiáng)相關(guān)的是水安全（WS）和能源安全（EN），所以全部整理成表1——弱相關(guān)的是健康安全（HS），不甚相關(guān)的是食物安全和生態(tài)系統(tǒng)安全——并且加粗呈現(xiàn)了大多數(shù)環(huán)境企業(yè)關(guān)注關(guān)心的關(guān)鍵詞，可供挖掘產(chǎn)品化、數(shù)字化、智能化、資源化、低碳化，以及低影響開發(fā)、管家式運(yùn)維等機(jī)遇。

02.市場關(guān)鍵詞：三個領(lǐng)域 兩類缺口

印尼面向2035年的"十五五"同期計劃節(jié)奏具有動態(tài)調(diào)整特征：2026至2027年是奠基與速贏階段，強(qiáng)調(diào)機(jī)構(gòu)能力和技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)；2028年是鞏固與中間審查階段，強(qiáng)調(diào)實(shí)施進(jìn)展與國家目標(biāo)協(xié)調(diào)；2029至2030年是推廣與盤點(diǎn)階段，強(qiáng)調(diào)有效行動和成功措施的復(fù)制。到2035年則是將科學(xué)可行的適應(yīng)措施制度化。

從印尼目前四項環(huán)境指數(shù)來看，水質(zhì)指數(shù)（WQI）54.59，空氣質(zhì)量指數(shù)（AQI）89.67，土地質(zhì)量指數(shù)（LQI）61.79，生態(tài)質(zhì)量指數(shù)（EQI）72.54在全球范圍內(nèi)處于中下等水平，在東南亞處于中等水平，都有很大改善空間。

雖然印尼在計劃中也提及到2030年實(shí)現(xiàn)自來水覆蓋率100%之類的量化指標(biāo)，但由于適應(yīng)措施已經(jīng)足夠提示市場缺口，所以我們的環(huán)境企業(yè)可以直接關(guān)注表2整理的能力要求和技術(shù)需求——對產(chǎn)品和服務(wù)/商業(yè)模式相關(guān)內(nèi)容做了加粗呈現(xiàn)——例如在農(nóng)業(yè)層面引入微灌、輪灌調(diào)度和精準(zhǔn)灌溉，在工業(yè)層面引入對高效用水者的激勵機(jī)制，在家庭和城市層面引入雨水收集、中水回用和節(jié)水技術(shù)。

03.市場需求側(cè)：四維業(yè)主 混合金主

印尼類似于我國生態(tài)環(huán)境部和住建部的是2024年剛剛依據(jù)總統(tǒng)令從環(huán)境與林業(yè)部拆分出來的環(huán)境部，以及從公共工程與公共住房部拆分出來的公共工程部，負(fù)責(zé)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、水資源管理等。

印尼不同于我國或者說我國不同于很多國家的是能源與礦產(chǎn)資源部在環(huán)境體系中的不可或缺性，雖然我這幾個月撰文時會盡量回避能源相關(guān)內(nèi)容，但卻常常避無可避，因?yàn)榧幢闳サ魵夂蜻m應(yīng)這頂帽子，環(huán)境和能源或新能源也早已融為一體，前不久東方園林更名為東方新能，可在微觀程度上些許說明二者的邏輯關(guān)系。

除此以外，衛(wèi)生部、工業(yè)部、農(nóng)業(yè)部、林業(yè)部、海洋事務(wù)與漁業(yè)部、國家水資源管理機(jī)構(gòu)、印尼水資源委員會、國家發(fā)展規(guī)劃署、國家研究與創(chuàng)新署、氣象氣候和地球物理局、國家災(zāi)害管理局、地方政府、水務(wù)公用事業(yè)公司、國家電力公司、國家石油公司、私營部門、大學(xué)等利益相關(guān)者各有角色任務(wù)。

為了將"十五五"同期計劃轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行項目，印尼訴諸公共和私人資金，國內(nèi)和國際資金相結(jié)合的混合融資機(jī)制。資金為規(guī)劃和早期實(shí)施提供初始資本，而融資工具則通過PPP和資本市場參與來擴(kuò)大和維持工作，從而在各級治理層面提升抗災(zāi)成效。

國內(nèi)公共資金作為主要來源，通過各部委、非國有企業(yè)、國有企業(yè)、印尼氣候變化信托基金，以一般分配基金、特別分配基金、收入分享基金、共同管理基金、區(qū)域撥款、鄉(xiāng)村基金形式提供；國際資金作為補(bǔ)充和催化劑，通過多邊和雙邊開發(fā)銀行，多邊和雙邊機(jī)構(gòu)，以技術(shù)援助、贈款、貸款形式提供。

印尼環(huán)境基金管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)將各類資金匯集起來，通過藍(lán)色/綠色債券、優(yōu)惠貸款、風(fēng)險擔(dān)保等工具分配到地方政府、非政府組織、研究機(jī)構(gòu)。

在這個框架下，環(huán)境項目的金主包括綠色氣候基金、適應(yīng)基金、全球環(huán)境基金、聯(lián)合國開發(fā)計劃署、德國國際合作機(jī)構(gòu)、日本國際協(xié)力機(jī)構(gòu)、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等；業(yè)主包括地方政府和相關(guān)主管機(jī)構(gòu)，特別是前者，需要配合國家"十五五"同期計劃，在地方環(huán)境機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下制定相應(yīng)地方計劃，因此區(qū)域市場各有特點(diǎn)，例如總統(tǒng)令下的33個垃圾焚燒發(fā)電項目主要在雅加達(dá)、萬隆、三寶壟、日惹、泗水、巴厘島、檳港市等地。

在爪哇區(qū)域，蘇門答臘和加里曼丹區(qū)域，蘇拉維西區(qū)域，努沙登加拉區(qū)域，巴布亞與馬魯古區(qū)域這五個區(qū)域市場中，承載全國56%人口但僅有4%可用水量，城市化率達(dá)到57%的爪哇區(qū)域（雅加達(dá)-三寶壟-泗水走廊）最受關(guān)注，其次是包括了新首都的蘇門答臘和加里曼丹區(qū)域。表3整理的重點(diǎn)區(qū)域同樣基于氣候影響類別，可以結(jié)合表1和表2，作為鎖定"細(xì)分區(qū)域X細(xì)分領(lǐng)域X應(yīng)用場景X商業(yè)模式"四維客戶畫像的依據(jù)。

04.市場供給側(cè)：三路玩家 八個提示

在環(huán)境產(chǎn)業(yè)相關(guān)的二十五類氣候影響適應(yīng)措施中，僅有EN-05被明確指出需要私營部門的參與，結(jié)合第109/2025號總統(tǒng)令下的33個項目，讓印尼在東南亞廢轉(zhuǎn)能（垃圾焚燒發(fā)電）市場賺足眼球——包括《環(huán)球時報》在內(nèi)的官媒特意引用中國固廢網(wǎng)數(shù)據(jù)說明中企在這波熱潮中扮演的重要角色。

目前包括66家外企在內(nèi)的204家申請企業(yè)僅有24家通過印尼33個垃圾焚燒發(fā)電項目資格預(yù)審，除了3家日企和意料之中的威立雅外，其余20家皆為中企或中企在印尼分公司，既說明該市場在國際供給側(cè)眼中較為優(yōu)質(zhì)，導(dǎo)致競爭較為激烈，也說明本土有效供給較為欠缺，更說明印尼對項目要求嚴(yán)格和對中國技術(shù)認(rèn)可。

盡管本土企業(yè)百中無一，但印尼要求入圍企業(yè)必須與當(dāng)?shù)睾献骰锇椤綘I企業(yè)、國有企業(yè)或區(qū)域性企業(yè)——組建聯(lián)合體，意在通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓來加強(qiáng)本國固廢管理能力，即"十五五"同期規(guī)劃中提到的：技術(shù)需求并非成熟技術(shù)的一次性轉(zhuǎn)讓活動，而是持續(xù)創(chuàng)新的研究、部署和推廣的動態(tài)循環(huán)，是對適應(yīng)性技術(shù)的綜合管理。

比較有趣的是，外媒在報道這一輪篩選結(jié)果時，大多刻意弱化中企角色，包括但不限于在標(biāo)題中只提及歐洲企業(yè)和日本企業(yè)，在列舉時將中國企業(yè)排在歐洲企業(yè)和日本企業(yè)后面，并不約而同地閉口不提中企占比20/24一事，甚至在引用印尼官方評論時也是如此——盡管無從考證是印尼官方原話如此，還是外媒后期編撰加工，但可見很多利益集團(tuán)對中企這波勢頭并不喜聞樂見。

話說回來，另外二十四類氣候影響適應(yīng)措施雖未明確強(qiáng)調(diào)私營部門參與，卻不代表不存在或不允許。事實(shí)上，印尼早在上世紀(jì)九十年代就在世界銀行和國際貨幣基金組織的推動下開啟了市政水務(wù)私有化改革，泰晤士、蘇伊士等跨國巨頭由此進(jìn)入。目前印尼大部分家庭和工業(yè)用水由PDAM即地方水務(wù)公司供應(yīng)，但仍有小部分由私營企業(yè)供應(yīng)。

事實(shí)上，印尼的私有化進(jìn)程像中國一樣，也并非一帆風(fēng)順，例如雅加達(dá)在經(jīng)歷多年水價停滯，項目進(jìn)展緩慢和服務(wù)質(zhì)量欠佳后，從2022年開始了重新市政化，與法國背景的Palyja和新加坡背景的PT Aetra的特許經(jīng)營協(xié)議被大范圍終止，與Moya Indonesia簽署的特許經(jīng)營協(xié)議則更加嚴(yán)格地界定了水務(wù)資產(chǎn)運(yùn)營。

簡而言之，印尼的正在進(jìn)行時和一般將來時幾乎全部是中國的現(xiàn)在完成時和過去完成時，中國環(huán)境企業(yè)有資格也有能力通過填補(bǔ)市場缺口來獲得回報，但在細(xì)微之處，仍有值得警醒和思考的地方。

提示一是從印尼的"十五五"同期計劃來看，市場期待的環(huán)境技術(shù)除了具有被地方政府和主管機(jī)構(gòu)落地的可行性之外，還要有助于構(gòu)建國家創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，預(yù)測并應(yīng)對2030 年之后出現(xiàn)的新風(fēng)險，確保適應(yīng)解決方案不斷更新，價格親民，因地制宜，所以單純的"拿來主義"和"經(jīng)驗(yàn)主義"并不適用。

提示二是為1000萬客戶服務(wù)的國有水司PAM Java目前在IPO可行性研究階段，計劃2027年首批發(fā)行20%股份，籌集3.9至5.2億美元資金——盡管2025年經(jīng)歷了十七年來首次提高水價，但預(yù)算限制仍導(dǎo)致項目進(jìn)展停滯——實(shí)現(xiàn)自來水覆蓋率從當(dāng)前73%到2029年100%的目標(biāo)，此舉也意在向公有化過渡的同時獲得非預(yù)算資金。

提示三是在工業(yè)水務(wù)領(lǐng)域，既有較早期的長沙特盾環(huán)保科技有限公司從老客戶手中承接為印尼新能源項目配套的6000噸/日軟水、純水項目，以及山西建投建工集團(tuán)第三工程公司承建為印尼焦化產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套的廢水處理和回用工程，也有較近期的杭州水處理中心交付為印尼島上造紙企業(yè)供水的5萬噸/日海水淡化項目，工業(yè)供應(yīng)鏈值得依附。

提示四是印尼針對紡織行業(yè)廢水的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在2025年9月正式更新，強(qiáng)化了對有機(jī)污染物、營養(yǎng)物質(zhì)及重金屬的控制，細(xì)化了pH 值、懸浮物及化學(xué)需氧量等常規(guī)參數(shù)，此類標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布或更新都是改變目標(biāo)客戶行為特征和付費(fèi)偏好的契機(jī)，而標(biāo)準(zhǔn)中的指標(biāo)參數(shù)往往對中國企業(yè)來說并非難事，此為提示三。

提示五是從印尼的NEXUS模型可以看出，很多地方水、電無法穩(wěn)定供應(yīng)的問題同時存在，所以用綠電生產(chǎn)綠水的可持續(xù)解決方案較受歡迎，例如采用"風(fēng)能+光伏"過濾技術(shù)確保水處理設(shè)備持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，若加上再生塑料制成可重復(fù)使用的水容器等，對這個全球第二大海洋塑料污染國來說就更具適用性。

提示六是印尼的群島特征使得"一島一管"理念在區(qū)域性水資源管理方面被視作成功典范，即把島嶼視為一個管理單元，簡化協(xié)調(diào)工作，在這個界面上，為應(yīng)用場景量身定制的產(chǎn)品化解決方案頗具市場前景。

提示七是外媒中能夠以客觀中立態(tài)度處理有關(guān)中國內(nèi)容的僅是鳳毛麟角，在大多數(shù)客戶心目中，中國企業(yè)和中國產(chǎn)品仍被固化在刻板印象中，所以出海必不可少的品牌管理要比在國內(nèi)經(jīng)營多一層無名的障礙，即便在最細(xì)微的品宣環(huán)節(jié)，也應(yīng)有自己的渠道策略和攻守方案，而不是被動接受利益喉舌的文字游戲。

提示八是處理垃圾總規(guī)模為"1000噸/日 X 33個"，發(fā)電上網(wǎng)總價值為"0.2美元/千瓦時 X 15000千瓦時/年 X 30年 X 33個"的項目包總投資額高達(dá)55億美元，放眼全球也是同類中的第一，而在七個試點(diǎn)城市同時進(jìn)行的本輪招標(biāo)只是開始，接下來還會陸續(xù)開放資格預(yù)審批次，擴(kuò)大投資者和技術(shù)供應(yīng)商的參與范圍。

編輯：趙凡