東湖高新擬6億收購泰欣環(huán)境脫硫業(yè)務(wù)拓展至垃圾焚燒行業(yè)

時間：2018-06-06 17:12

來源：中國大氣網(wǎng)

作者：易秋水

6月6日，武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“東湖高新”）公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司（以下簡稱“泰欣環(huán)境”或“標的方”）100%股權(quán)，同時，擬配套募資不超2.2億元。據(jù)了解，泰欣環(huán)境是一家為垃圾焚燒廠、火電廠、造紙廠等提供煙氣脫硝、脫硫的專業(yè)煙氣處理企業(yè)，其中，垃圾焚燒是主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。此次交易后，泰欣環(huán)境將成為東湖高新的全資子公司，東湖高新將拓展垃圾焚燒行業(yè)的脫硫業(yè)務(wù)。

泰欣環(huán)境于2008年成立，2016年在新三板上市，在垃圾焚燒領(lǐng)域覆蓋將近350臺焚燒爐，是垃圾焚燒爐煙氣凈化領(lǐng)域的知名品牌和領(lǐng)軍企業(yè)之一。2016年和2017年的凈利潤分別為-1177萬元、-191萬元。此次交易中，泰欣環(huán)境承諾2018-2020年稅后凈利潤分別不低于3000萬元、7000萬元和8000萬元。

本次交易，東湖高新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向徐文輝、湖北多福商貿(mào)有限責(zé)任公司、邵永麗、上海久泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）、吉曉翔、陳宇等6方購買上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司100%的股權(quán)，并向不超過 10 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過 22,000 萬元，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，募集配套資金金額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100.00%。東湖高新擬以8.66元/股發(fā)行4830.16萬股，并支付1.82億元現(xiàn)金，合計作價約6億元。以2017年12月31日為評估基準日，泰欣環(huán)境資產(chǎn)的預(yù)估值約為6億元，較2017年12 月31日歸屬于母公司股東權(quán)益賬面值4083.91 萬元，增值率1370.01%。

東湖高新自2014年開始，在繼續(xù)拓展環(huán)保科技、科技園區(qū)、工程建設(shè)三大既有實業(yè)板塊的同時，按照“投資市場化、并購常態(tài)化、資產(chǎn)證券化”的方向，積極開展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資布局。在環(huán)保科技領(lǐng)域，通過對單個項目的投資與成功運作，逐步實現(xiàn)東湖高新集團“橫向布局合理、縱向結(jié)構(gòu)完善”的環(huán)保產(chǎn)業(yè)新格局。目前，東湖高新在環(huán)保科技板塊，尤其是大氣領(lǐng)域，正在結(jié)合電力市場的變化，拓展細分領(lǐng)域。除垃圾焚燒領(lǐng)域外，目前東湖高新還關(guān)注鋼鐵行業(yè)燒結(jié)機以及石化行業(yè)的脫硫業(yè)務(wù)。

東湖高新表示，通過并購泰欣環(huán)境，公司得以進入國家政策鼓勵的垃圾焚燒發(fā)電煙氣治理領(lǐng)域。依托泰欣環(huán)境在垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域煙氣脫硝系統(tǒng)設(shè)計能力、行業(yè)經(jīng)驗積淀、技術(shù)積累和客戶聲譽，結(jié)合公司自身煙氣綜合治理業(yè)務(wù)的BOOM、BOT項目管理經(jīng)驗，可實現(xiàn)公司環(huán)保業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展，不斷提高行業(yè)競爭地位。

編輯：張偉

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