PPP萬億資金推動環保企業發展 看十年來環保行業發展趨勢

在“水十條”落地和“十三五”拉開序幕之際，水環境市場迎來難得的發展機遇。據有關部門粗略估計，2016年村鎮污水處理行業可形成400多億元的產值，2020年產值可增至840億元，2025年可達1300億元。日前,財政部確定第三批PPP示范項目名單。共計516個項目,計劃總投資金額1.17萬億元。相較于第二批示范項目,項目數量翻番,投資額增加超過八成。 第三批項目共涉及18個一級行業,其中,市政工程與生態環保建設項目數量共計52%,超過總數一半,說明第三批項目行業集中度高且對于環保行業的重視程度增加。

2000年以后，建設部推行市政公用事業特許經營制度改革，民營資本通過PPP模式快速進入污水處理、自來水、新城開發、開發區建設、路橋等領域。

在“水十條”落地和“十三五”拉開序幕之際，水環境市場迎來難得的發展機遇。據有關部門粗略估計，2016年村鎮污水處理行業可形成400多億元的產值，2020年產值可增至840億元，2025年可達1300億元。

1. PPP助力環保產業

1.1. PPP萬億資金助推環保設備行業快速發展

日前,財政部確定第三批PPP示范項目名單。共計516個項目,計劃總投資金額1.17萬億元。相較于第二批示范項目,項目數量翻翻,投資額增加超過八成。

第三批項目共涉及18個一級行業,其中,市政工程與生態環保建設項目數量共計52%,超過總數一半,說明第三批項目行業集中度高且對于環保行業的重視程度增加。

第三批PPP項目啟動，萬億投資助推環保設備行業快速發展。10月13日，財政部等20部門印發《關于聯合公布第三批政府和社會資本合作示范項目加快推動示范項目建設的通知》，確定516個項目作為第三批PPP示范項目，計劃總投資金額1.17萬億元。第三次PPP示范項目無論從項目數量還是金額上都遠超前兩次的規模。

分析認為有兩類公司將受益，一類是核心設備制造商，未來有望實現產品的進口替代，另一類是由設備制造向項目運營轉變的公司。

環保行業“十三五”期間仍將維持高增長。環保PPP投資的加速落地也有助于環保企業快速發展,隨著政府購買環保服務由以工程為主逐漸轉為按效果付費,環保企業服務的時間長度得以增加、政府對環保企業的依賴程度亦有提升。

同時，雖然目前環保投資日益增大，國內環保產業市場前景廣闊，但具體到環保設備領域，當前的環保設備行業還存在著諸多問題，主要表現為: 產業規模偏小，集中程度偏低，產業結構不合理，集聚發展的規模也不夠大等問題。企業產品仍然是以末端治理為主的中低端產品，技術比較落后并且科技含量高的設備仍然較少。

2. 環保產業發展趨勢

環保產業是一個跨產業、跨領域、跨地域，與其他經濟部門相互交叉、相互滲透的綜合性新興產業。因此，有專家提出應列為繼“知識產業”之后的“第五產業”。

近四年來，受國家加快推動生態文明建設、多個循環經濟領域示范試點創建實施(節能減排綜合示范城市、“城市礦產”示范基地、園區循環化改造示范試點、海綿城市等)、社會公眾節能環保意識提高等多因素推動，中國節能環保產業快速增長，總產值從2012年的29908.7億元增加到2015年的45531.7億元，與上年相比增長16.4%。細分領域中，節能產業、環保產業增速迅猛，年增長率均超過了20%;受大宗商品價格持續走低影響，資源循環利用產業增速略有回落，產值規模被節能產業反超。

2000-2015年中國環保行業產值情況

3. 2014-2015年污水處理行業分析

3.1. 供給能力分析

2014年，全國投運的城鎮污水處理設施共4436座，總設計處理能力1.71億立方米/日，平均日處理水量1.35億立方米。2013年，全國投運的城鎮污水處理設施共4136座，總設計處理能力1.61億立方米/日，平均日處理水量1.26億立方米。2012年，全國投運的城鎮污水處理設施共3836座，總設計處理能力1.49億立方米/日，平均日處理水量1.16億立方米。

3.2. 污泥處理能力概況

目前我國污泥處置行業分散，單個企業的處置規模比較小，專業從事污泥處置的企業數量較少，最大的企業是無錫國聯環保，處置規模在1100噸/日左右，約占總污泥量的1%，處理方式主要是干化焚燒。因此，在污泥市場爆發過程中，將迎來一次跑馬圈地的運動，技術儲備多、資本實力強、示范項目好的企業將有機會奪得大量的項目。

初步估算，2015年底，污泥無害化處理規模達到797萬噸/年(干泥)，相對2010年增加185.66%。從區域來看，廣東、江蘇、浙江、河北、河南、湖南、山東、北京等地區新建規模較大，是未來幾年污泥項目招標的重點省份和城市。

3.3. 污水處理能力不足

假設2015年市政污水量達到500億噸，污泥(80%含水量)占比0.08%，污泥約4000萬噸，日處理量為11萬噸/日;假設噸投資30萬元/噸，總投資額約330億元。從運營角度來看，焚燒的運營成本在200-300元/噸之間，則全部焚燒的運營收入在80-120億元之間。

目前，國內大部分地區沒有足夠滿足相關標準的填埋場進行衛生填埋，也沒有干化焚燒等污泥處理處置工業和專業處理機構，巨量污泥去向不明，帶來的環境風險不言而喻。與污水處理率的快速提升相比，我國污泥處置問題卻一直未能得到有效解決。

4. 中國環保產業投資分析

4.1. 行業投資規模

環保投資的多少在一定程度上反映了一國對環境保護的重視程度，環保投資是改善環境質量的有效手段。2014年，我國環境污染治理投資總額為9575.5億元，占國內生產總值(GDP)的1.50%。從絕對規模來看，2000-2014年中我國的環保投資絕對量穩步提升，由2000年的1062億元上升至2014年的9575.5億元，其中2007、2008、2010年增長較快，尤其是2010年較2009年絕對量增長了2353.8億元，這種趨勢的變化與經濟發展觀念的轉變有很大關系。

2000-2014年我國環保投資規模(單位：億元、%)

2014年全國環境污染治理投資為9576億元，同比增長6%，“十二五”期間全國環境污染治理投資約5萬億元。據環保部規劃院測算，“十三五”全社會環保投資將達到17萬億元，是“十二五”的3倍以上;環保產業將成為拉動經濟增長重要支柱。其中，部分資金來自于中央財政。自2007年以來中央財政節能環保支出呈增長趨勢，2015年1-11月中央財政節能環保支出達到3,692億元，同比增加35%。

4.2. 環保投資規模

2006-2014年全國環境污染治理投資額及增速

2009-2015年中國節能環保支出及同比增速

2016作為中國“十三五”開局之年，即將迎接年末歷史分析，2017年環保產業將走向何方?我們翹首以盼。

精彩專題推薦：各地生態環保類PPP項目匯總

編輯：李姝樂