大浪淘沙：未來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的變革邏輯

　　導(dǎo)讀：凡事皆有因果。環(huán)保產(chǎn)業(yè)今日的現(xiàn)狀，是過(guò)去社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境政策種下的果；今日的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境政策變遷，又會(huì)成為未來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)形態(tài)的因。在風(fēng)云激蕩的百年未有之大變局時(shí)刻，未來(lái)十余年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展將何去何從？這值得我們每一個(gè)從業(yè)者去認(rèn)真思考并順勢(shì)而為。

陽(yáng)平堅(jiān)在第六屆國(guó)際清潔技術(shù)論壇上作主題演講

　　追本溯源：環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯

　　1、環(huán)保產(chǎn)業(yè)伴隨城市化和工業(yè)化過(guò)程而形成，也必將隨著城市綠色發(fā)展和產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型而進(jìn)一步發(fā)展

　　縱觀人類現(xiàn)代文明社會(huì)的發(fā)展，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)相對(duì)年輕的產(chǎn)業(yè)。只有當(dāng)人類活動(dòng)對(duì)生態(tài)環(huán)境的擾動(dòng)超出資源環(huán)境承載力/環(huán)境容量時(shí)，才會(huì)產(chǎn)生環(huán)境治理需求。因此，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的形成是伴隨城市化和工業(yè)化的過(guò)程而形成，并且分別對(duì)應(yīng)著市場(chǎng)中的市政環(huán)保和工業(yè)環(huán)保兩大類客戶。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，環(huán)境需求也將逐級(jí)釋放。放眼未來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)必將由“消除污染、重建生態(tài)”升級(jí)到在“特定時(shí)空范圍提供全面綠色升級(jí)系統(tǒng)服務(wù)”，城市的綠色發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型是未來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級(jí)的驅(qū)動(dòng)力。盡管過(guò)去十余年環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展，但整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模依然不大，發(fā)展水平和技術(shù)能力仍然無(wú)法滿足環(huán)境公共產(chǎn)品供給側(cè)改革的需求。在中央政府明確提出要將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)（GDP占比5%以上）的大政策背景下，未來(lái)環(huán)保產(chǎn)業(yè)依然前景可期。

圖1：環(huán)保產(chǎn)業(yè)粗略分類

　　2、影響環(huán)保企業(yè)發(fā)展壯大的因素包括政策、市場(chǎng)、技術(shù)、管理和資源，但人才是核心因素

　　梳理環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯，最重要的影響因素包括以下五方面：政策、市場(chǎng)、技術(shù)、管理、資源。國(guó)家和地方環(huán)保政策、標(biāo)準(zhǔn)等決定一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域能否形成市場(chǎng)；市場(chǎng)決定了產(chǎn)業(yè)參與者的訂單在哪里，自身的市場(chǎng)能力又決定了所能獲得的訂單份額；參與者的技術(shù)水平和管理能力（工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理）決定了治理成本和最終效果，也是自身與其他競(jìng)爭(zhēng)者如何勝出的關(guān)鍵；同時(shí)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，投融資、資源整合能力等，某種程度上成為許多超大型環(huán)保項(xiàng)目的準(zhǔn)入門檻。五大因素里，既有外因，如政策和市場(chǎng)，也有內(nèi)因，如技術(shù)和管理。對(duì)于環(huán)保企業(yè)而言，外因是一致的，是公平的，真正起決定作用的是展現(xiàn)自身能力的內(nèi)因。當(dāng)然，以上五項(xiàng)要素最終都集聚到一個(gè)決定性因素：人才。影響和解讀政策靠人，拼搶市場(chǎng)靠人，技術(shù)研發(fā)、管理創(chuàng)新、整合資源等更是靠人。

圖2：發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的決定因素

　　浪淘風(fēng)簸：環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和形勢(shì)

　　1、整體市場(chǎng)潛力巨大，且未來(lái)一段時(shí)間仍將保持較快增長(zhǎng)

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國(guó)家加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確，到2020年先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模力爭(zhēng)超過(guò)2萬(wàn)億元；住建部發(fā)布的《全國(guó)城市生態(tài)保護(hù)與建設(shè)規(guī)劃2015-2020》中提出，到2020年環(huán)境保護(hù)投資目標(biāo)占GDP比例不低于3.5%，若按2018年GDP總值90萬(wàn)億計(jì)，則投資總額不低于31500億元。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于培育環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)市場(chǎng)主體的意見(jiàn)》中提出，到2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)2.8萬(wàn)億元。

　　從環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，實(shí)際情況與規(guī)劃目標(biāo)相比仍存在較大差距。中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告2018》中指出，2017年全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額11681億元，同比增長(zhǎng)17.5%；根據(jù)《中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒2018》，2017年全國(guó)環(huán)境污染治理投資總額為9539億元，10年復(fù)合增長(zhǎng)率13%。中央政府和有關(guān)部委也曾在不同場(chǎng)合表示，未來(lái)要盡快將綠色產(chǎn)業(yè)打造成為國(guó)家新的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模至少要達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的5%以上。由此可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)一段時(shí)間環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)。

　　2、行業(yè)結(jié)構(gòu)分化，傳統(tǒng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局已定，部分細(xì)分領(lǐng)域仍處于上升期

　　環(huán)保是一個(gè)強(qiáng)政策性相關(guān)性的產(chǎn)業(yè)，不同階段的政策重點(diǎn)催生了不同細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)繁榮。舉例來(lái)看，上世紀(jì)90年代的治理重點(diǎn)在酸雨和SO2控制，涌現(xiàn)了一批早期的煙氣治理企業(yè)，龍凈、菲達(dá)等環(huán)保企業(yè)相繼上市，成為第一批進(jìn)入資本市場(chǎng)的環(huán)保企業(yè)；21世紀(jì)初期，市政公用行業(yè)市場(chǎng)化改革進(jìn)程加快，以特許經(jīng)營(yíng)為核心的環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化改革在市政供水、污水處理等領(lǐng)域率先實(shí)施，促進(jìn)了各地方性大型水務(wù)集團(tuán)的形成；近年來(lái)，固廢法的修訂、無(wú)廢城市等政策又掀起了一波固廢行業(yè)的熱潮。總體而言，我國(guó)環(huán)境治理的政策思路從最初的“點(diǎn)源控制”到“總量控制”到現(xiàn)在的“質(zhì)量改善”，故環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也進(jìn)入了向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段。

圖3：不同時(shí)期環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)和模式

　　經(jīng)過(guò)多年的大規(guī)模建設(shè)，市政供排水、生活垃圾焚燒發(fā)電和大氣除塵、脫硫、脫硝等競(jìng)爭(zhēng)格局已定，未來(lái)市場(chǎng)主要在提標(biāo)改造；村鎮(zhèn)污水處理保持熱度但付費(fèi)模式仍待探索；工業(yè)廢水排放監(jiān)督趨嚴(yán)，催生市場(chǎng)需求；危險(xiǎn)廢物和一般工業(yè)固體廢物處置需求快速提升，前景廣闊；生活垃圾分類與無(wú)廢城市試點(diǎn)催生資源化設(shè)施建設(shè)需求；智慧環(huán)保設(shè)備和服務(wù)快速增長(zhǎng)。

　　3、發(fā)達(dá)國(guó)家以及中國(guó)發(fā)展歷程表明，環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)鮮明的板塊輪動(dòng)周期

　　回顧發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，可以看到環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的要素輪動(dòng)周期——即隨著環(huán)保政策和環(huán)保重點(diǎn)工作的變化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)隨之產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的板塊輪動(dòng)周期。

圖4：美國(guó)、日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

編輯：徐冰冰