清新環(huán)境完成10.9億綠色債券簿記建檔發(fā)行配售14家認(rèn)購倍率為3.5

時(shí)間：2016-11-02 15:46

來源：中國大氣網(wǎng)

作者：張偉

11月1日，北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“清新環(huán)境”）發(fā)布公告稱，已經(jīng)于10月28日完成2016年北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司綠色債券（以下簡稱16清新綠色債）簿記建檔發(fā)行。發(fā)行總額為10.9億元，共配售給14家，認(rèn)購倍率為3.5，發(fā)行價(jià)格為100元，票面利率為3.70%，利率基準(zhǔn)為3.03%，利差為0.67%。債券共分兩種，分別為16清新綠色債(銀行間)（債券代碼為1680421）和16 清新綠(深交所)（債券代碼為111068）。

清新環(huán)境本次發(fā)行的綠色債券已經(jīng)過國家發(fā)改委企業(yè)債券〔2016〕284 號(hào)文件批準(zhǔn)公開發(fā)行，經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，16清新綠色債債券信用等級(jí)為AA，發(fā)行主體長期信用等級(jí)為AA。債券發(fā)行期限為5年，第3 年末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。采用固定利率，前三年票面利率固定，后兩年有微調(diào)。債券每年付息一次，最后一期利息與本金一起支付。

清新環(huán)境是一家主要從事大氣環(huán)境治理，以脫硫脫硝除塵為先導(dǎo)，集投資、研發(fā)設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營為一體的綜合性服務(wù)運(yùn)營商。截止2016 年 3 月 31 日，新環(huán)境總資產(chǎn) 67.32 億元，總負(fù)債 36.16 億元，所有者權(quán)益31.16 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 53.71%。清新環(huán)境本次發(fā)行10.9億元綠色債券， 3.3億元用于莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房(棚戶區(qū)改造)供熱配套工程項(xiàng)目，2.2億元用于大氣治理核心裝備生產(chǎn)項(xiàng)目，5.4億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房(棚戶區(qū)改造)供熱配套工程項(xiàng)目利用莒南力源熱電有限公司在臨港產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的 2×350MW 熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的余熱，建設(shè)集中供熱。項(xiàng)目總投資 49,253.85 萬元，擬使用本次債券資金 33,000 萬元，剩余資金使用發(fā)行人自有資金或銀行貸款等。

大氣治理核心裝備生產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施主體為鹽城清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司，鹽城清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司系發(fā)行人一級(jí)全資子公司。該項(xiàng)目規(guī)劃建筑面積 126,550 平方米，購臵塑料擠出機(jī)、鉆床、剪板機(jī)等相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備 258 臺(tái)（套），計(jì)劃總投資 52,435 萬。擬使用本次債券資金 22,000 萬元，剩余資金使用發(fā)行人自有資金或銀行貸款等。

補(bǔ)充營運(yùn)資金占募集資金總額的 49.54%，主要用于公司承接的多個(gè)脫硫脫硝除塵新建、改建項(xiàng)目。

綠色債券作為綠色金融體系的重要內(nèi)容，發(fā)揮企業(yè)債券融資對(duì)促進(jìn)綠色發(fā)展、推動(dòng)節(jié)能減排、解決突出環(huán)境問題、應(yīng)對(duì)氣候變化、發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等支持作用，引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)投入，助力經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變。

清新環(huán)境是自去年12月31日國家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布《綠色債券發(fā)行指引》以來，首家核準(zhǔn)的綠色企業(yè)債券的民營公司。本次綠色債券的發(fā)行不僅降低公司的融資成本、助力公司綠色環(huán)保項(xiàng)目的推進(jìn)，也為上市民營企業(yè)拓展低成本綠色融資渠道作出示范，有助于綠色債券發(fā)行對(duì)象的擴(kuò)展，推動(dòng)我國綠色金融體系的全面健康發(fā)展。

近期，已經(jīng)有多家環(huán)保公司發(fā)行綠色債券，除清新環(huán)境外，還有博天環(huán)境發(fā)行了3億元的綠色債券；中國節(jié)能第一期綠色債券發(fā)行量為30億元；格林美發(fā)行5億元綠色債券；三峽集團(tuán)發(fā)行60億綠色債券為國內(nèi)最大。

本文整理自清新環(huán)境公告

編輯：張偉

贊