綠色金融開花國企民企均沾 博天清新中節能齊發綠色債券

據《經濟日報》報道，從今年年初至9月初，我國境內綠色債券發行規模達到了1127.9億元,占同期全球綠色債券發行量的36%。中國已成為全球最大的綠色債券發行市場。

8月31日，國家七部委聯合發出《關于構建綠色金融體系的指導意見》，這標志著把發展綠色金融提升到了國家戰略高度。在政策的引導下，我國綠色金融市場已經邁開步伐，在環境產業領域，最近有一批環保企業獲批發行綠色債券。博天環境、清新環境、中節能……國企民企、上市非上市公司，均有動作，可謂雨露均沾。

博天環境：3億！開非上市民營企業先河

10月11日，博天環境集團股份有限公司在上海證券交易所公開發行3+2年期綠色公司債券，發行規模為3億元，成為了國內首支非上市民營企業公開發行的綠色公司債。

本期債券的發行可謂是中國綠色金融發展的里程碑事件，為非上市民營企業拓展低成本綠色融資渠道作出了示范，有助于綠色債券發行對象的擴展，推動我國綠色金融體系的全面健康發展。

西部證券為此次債券發行的牽頭主承銷商和簿記管理人，中信建投為聯席主承銷商。安永華明會計師事務所針對博天環境綠色產業項目實施了第三方獨立認證，并出具債券發行前獨立有限認證報告。本次債券發行由擁有AAA評級的中合擔保提供擔保服務。與此同時，經上海新世紀綜合評定，博天環境作為發行人的主體信用等級和債券信用等級分別為AA-和AAA，以堪稱卓越的表現完成了其在綠色金融領域的首次亮相。

在博天環境集團董事長兼總裁趙笠鈞看來，此次綠色公司債的成功發行，具有重大的行業和市場意義。以前獲得綠色金融的更多是央企與國企，很少惠及當前環境施治中不可或缺的民營企業。而民營企業在資源使用效率方面往往更占優勢。資本市場最能反映對公司未來價值的預判，民營上市公司的PE倍數普遍比國有企業高很多。

趙笠鈞表示，希望今后綠色金融能夠更加回歸本質，更加關注所支持的項目是否真正綠色，而不是僅僅受限于企業的所有制形式，將能夠更充分發揮綠色金融這一調節工具的應有之用，促進綠色發展。

清新環境：10.9億！成為首批發行綠債的上市民企

10月14日，北京清新環境技術股份有限公司（簡稱：清新環境）收到了國家發展和改革委員會《國家發展改革委關于北京清新環境技術股份有限公司發行綠色債券核準的批復》（發改企業債券[2016]284號）。同意公司發行綠色債券不超過10.9億元，所籌資金3.3億元用于莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房（棚戶區改造）供熱配套工程項目，2.2億元用于大氣治理核心裝備生產項目，5.4億元用于補充營運資金。

由此，清新環境成為了自去年12月31日國家發展改革委員會發布《綠色債券發行指引》以來，首批核準的綠色企業債券的民營公司。

根據批復內容看，該期債券由主承銷商天風證券股份有限公司，分銷商川財證券有限責任公司和太平洋證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。采用實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行以及通過上海證券交易所向機構投資者公開發行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構投資者參與交易，相關交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。

中節能：注冊規模50億將“綠色資產”推向資本市場

近日，央企首單綠色公司債——中國節能環保集團公司（簡稱：中節能）發行的2016年綠色公司債券（第一期）正式掛牌上市。當日，中節能與上交所簽署了戰略合作協議，內容包括建立和完善培育綠色企業上市的交流合作等多個方面，雙方將共同研究制定綠色債券產品的上市標準和上市規則，充分利用資本市場優化資源配置功能，將綠色金融資源引入綠色產業，共同推進我國綠色金融快速健康發展。

據介紹，中國節能此次綠色公司債注冊規模50億元，是目前國內注冊規模最大的綠色公司債。此次掛牌上市的第一期債券發行規模為30億元，分為兩個品種，品種一實際發行規模為10億元，品種二實際發行規模為20億元。

對于此次合作，中國節能環保集團公司副總經理安宜表示：“中國節能與上交所建立戰略合作伙伴關系，將在綠色債券融資、綠色企業上市、綠色金融交流培訓等領域全面深入合作，將更多優質的綠色資產推向資本市場，共同推進我國綠色金融快速健康發展。”

上交所副總經理劉紹統對中國節能在綠色產業和綠色金融領域所取得的成果給予高度評價。他指出，中國節能作為我國節能環保領域實力最強、規模最大的產業集團和業界公認的旗艦企業，積極參與綠色公司債券試點，并成為首家發行綠色公司債券的中央企業。

格林美：5億！獲批發行綠色公司債券

格林美股份有限公司（簡稱：格林美）于10月12日收到《國家發展改革委關于深圳市格林美股份有限公司發行綠色公司債券核準的批復》，同意格林美股份有限公司發行綠色公司債券不超過5億元，所籌資金7385萬元用于年產5000噸鎳鈷鋁三元動力電池材料前驅體原料項目，6860萬元用于荊門市格林美新材料有限公司動力電池用氫氧化鋰和碳酸鋰材料項目，25755萬元用于車用鎳鈷錳酸鋰三元動力電池材料及其它配套廢水綜合利用系統，10000萬元用于補充營運資金。

根據批復，本期債券期限7年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統，按照公開、公平、公證原則，以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規，由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。

三峽集團：60億！發行大規模綠色公司債券

9月21日，三峽集團60億元綠色公司債券在上交所成功上市交易。

三峽集團總會計師楊亞在接受《中國三峽工程報》記者采訪時表示，本次綠色債券募集資金將全部用于支持實體經濟發展，建設開發我國最大的水電基地、我國西電東送的主力金沙江梯級水電站。發行債券極大支持了金沙江水電開發，至目前直接用于金沙江下游水電站滾動開發的發債資金達到18期共794億元，占目前已投資金額的43.8%。

編輯：李艷茹