里昂主承中信環(huán)境技術(shù)境外發(fā)債 5倍認(rèn)購(gòu)顯協(xié)同效應(yīng)

時(shí)間：2015-11-25 13:15

來(lái)源：中信環(huán)境

中信集團(tuán)的金控協(xié)同效應(yīng)正在其成員公司的融資項(xiàng)目上得到體現(xiàn)。

記者從接近中信集團(tuán)人士處了解到，11月19日，中信集團(tuán)子公司中信環(huán)境技術(shù)有限公司（下稱中信環(huán)境技術(shù)）發(fā)行了規(guī)模為1.75億美元的永續(xù)債券，利率5.45%，其發(fā)行場(chǎng)所為新加坡交易所。

數(shù)據(jù)顯示，上午開(kāi)盤(pán)后，該債券的認(rèn)購(gòu)規(guī)模迅速突破2.5億美元，在當(dāng)?shù)貢r(shí)間12時(shí)45分達(dá)到9.5億美元，超過(guò)發(fā)行規(guī)模的5倍。而需求量的急劇上升使得主承銷(xiāo)商之一的星展銀行（DBS）提前終止了該永續(xù)債券的認(rèn)購(gòu)交易。

“提前終止交易是為了防止資產(chǎn)配置的噩夢(mèng)。”星展銀行固定收益總監(jiān)Clifford Lee表示。

不過(guò)，5倍的認(rèn)購(gòu)額仍然表現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)此次發(fā)行的認(rèn)可程度。

一位債券投資組合區(qū)域研究經(jīng)理Terence Lin分析稱，中信環(huán)境技術(shù)有限公司“是一個(gè)血統(tǒng)純正的公司“。

“從公司的股東情況分析，國(guó)有企業(yè)中信集團(tuán)持有公司54.9%的股份，是公司第一大股東，實(shí)力不俗的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)KKR集團(tuán)作為公司第二大股東持股23.9%。”Terence Lin 表示，“而對(duì)境外投資者來(lái)說(shuō)，有這兩大集團(tuán)的保駕護(hù)航已為中信環(huán)境積攢了極高人氣。”

除星展銀行外，中信里昂證券（CITIC CLSA）也是本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商，二者作為聯(lián)合主承銷(xiāo)商共同管理此次發(fā)行。

值得一提的是，中信里昂證券是中信證券2013年收購(gòu)的全資子公司，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此次里昂證券作為中信環(huán)境永續(xù)債的主承銷(xiāo)商之一，是中信集團(tuán)金控協(xié)同效應(yīng)的體現(xiàn)。

事實(shí)上，從今年9月中信證券多名高管被調(diào)查，到中信證券提名“集團(tuán)老人”張佑君為下一任中信證券董事會(huì)人選，業(yè)界認(rèn)為，其第一大股東中信集團(tuán)將加強(qiáng)中信證券的控制權(quán)。

編輯：李丹

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