“十二五”末大氣污染治理產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將接近3000億

大氣污染防治領(lǐng)域具有鮮明的政策引導性，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，發(fā)展速度，發(fā)展規(guī)模與國家的政策法律、行業(yè)標準息息相關(guān)，政策推動著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，推動著市場需求的釋放。《國家環(huán)境保護規(guī)劃》、《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》、《大氣污染防治行動計劃的通知》以及新《環(huán)境保護法修訂案》的相繼出臺，在加之PM2.5頻頻爆表，灰霾天氣肆虐等環(huán)境問題的影響下，公民對良好生態(tài)環(huán)境的渴望愈加強烈，推動著業(yè)內(nèi)對環(huán)保產(chǎn)業(yè)更加關(guān)注，這直接帶動了大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。

“十二五”末大氣污染治理產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將接近3000億元

脫硫、脫硝、除塵為大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的三大重要板塊，數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國大氣污染治理總產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到975.1億元，其中，脫硫產(chǎn)業(yè)規(guī)模132億元，脫硝產(chǎn)業(yè)規(guī)模544.5億元，除塵產(chǎn)業(yè)規(guī)模298.6億元。

截至2013年底，已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約7.2億千瓦，占全國現(xiàn)役燃煤機組容量的91.6%；已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約4.3億千瓦，占全國現(xiàn)役火電機組容量的50%；火電廠袋式除塵器、電袋復合式除塵器裝機容量超過1.6億千瓦，占全國燃煤機組容量的20%以上。脫硫市場未來的市場增長點將以機組提標改造為主，而脫硝、除塵市場目前仍將以設(shè)備裝機為主，提標改造需求會逐漸釋放。隨著大氣污染物治理壓力的不斷升級，VOC治理監(jiān)測及脫汞將作為大氣污染治理領(lǐng)域新的業(yè)務(wù)增長點并集中爆發(fā)。

預計“十二五”末期，中國大氣污染治理總產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2978億元，其中，脫硫產(chǎn)業(yè)規(guī)模244億元，脫硝產(chǎn)業(yè)規(guī)模1200億元，除塵產(chǎn)業(yè)規(guī)模374億元，VOCs市場規(guī)模為815億元，而脫汞行業(yè)的市場規(guī)模也將達到150億元。

大氣污染治理，重要板塊先行

大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的三大重要板塊為脫硫、脫硝、除塵，三大板塊主流工藝仍穩(wěn)占較高的市場份額。

脫硫領(lǐng)域中，常用工藝包括石灰石／石灰-石膏法、煙氣循環(huán)流化床法、氨法、鎂法、海水法、吸附法、旋轉(zhuǎn)噴霧法、亞硫酸納法為二氧化硫常用的治理工藝。其中石灰石／石灰-石膏法、循環(huán)流化床法是常用的主流技術(shù)，占有脫硫市場的95%以上。

氮氧化物主要脫除工藝為煙氣脫硝工藝，該工藝主要包括前端脫硝、后端脫硝和組合脫硝三大類，SCR脫硝工藝（后端脫硝工藝的一種）為火電廠的主流脫硝工藝，占年投運脫硝機組總?cè)萘康?5%左右。

目前市場上的主流除塵技術(shù)為電除塵、袋式除塵和電袋復合式除塵，數(shù)據(jù)顯示，截止2013年底，火電廠采用袋式除塵器機組占全國燃煤機組容量的9%左右，采用電袋復合式除塵器機組占全國燃煤機組容量的11.5%以上，電袋復合式除塵器以其投資成本較低、以及運營成本較低等特點，其市場占有率略高于袋式除塵器。

大氣污染治理將迎商業(yè)模式新變革

目前，電力脫硫設(shè)備發(fā)展的高峰期已過，未來電力脫硫市場主要是新建火電機組和現(xiàn)有火電脫硫機組的改造，發(fā)展方向由EPC模式向BOT+特許經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變。電力脫硝市場仍未達到需求高峰，脫硝設(shè)備仍以安裝為主，脫硝市場仍會以賣工程、賣設(shè)備為主，市場仍會維持EPC或EPC+C的商業(yè)模式。爆發(fā)式增長過后，脫硝市場趨于平穩(wěn)，但脫硝設(shè)備的后期運行成本為催化劑的支出，其運營成本較低，故后期或?qū)⒕S持EPC的商業(yè)模式。除塵市場依靠技術(shù)競爭的態(tài)勢逐漸顯現(xiàn)，且除塵設(shè)備日趨復雜，故除塵市場的商業(yè)模式或從EPC模式逐步轉(zhuǎn)向DBO模式。

大氣污染治理展露市場新契機

在上述政策環(huán)境與市場環(huán)境下，國內(nèi)各細分領(lǐng)域的排放標準或?qū)⒅鸩匠雠_，大氣污染物的排放標準或?qū)⑦M一步提標，區(qū)域性的大氣污染防治標準或?qū)㈥懤m(xù)出臺。脫硫、脫硝、除塵市場在政策的利好情形下，均存在市場規(guī)模繼續(xù)增長的可能性，其后期市場仍存在發(fā)展空間。繼脫硫、脫硝、除塵后，對細顆粒物貢獻較大的揮發(fā)性有機物以及汞及其化合物的治理或成為下一個重點治理區(qū)域，目前，《重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》已明確將揮發(fā)性有機物（VOC）作為重點區(qū)域主要污染物，新版《火電廠大氣污染物排放標準》也將汞及其化合物的排放限制提升為30微克/立方米，環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃中或?qū)OC、汞及其化合物排放量納入主要環(huán)保指標。多種污染物的共同呈現(xiàn)也催生了“煙氣治理島”協(xié)同治理模式的產(chǎn)生，該種治理模式具有高效減排、成本低、系統(tǒng)易協(xié)調(diào)控制等特點，目前已被越來越多的企業(yè)所關(guān)注。

本報告為E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究院獨立推出的第一個大氣行業(yè)報告，6月20日晚，將與《環(huán)境產(chǎn)業(yè)地圖》《PPP20講》《中國MBR市場調(diào)研分析報告（2014版）》一起在“2014（第8屆）環(huán)境技術(shù)產(chǎn)業(yè)論壇”夜場沙龍發(fā)布。參會嘉賓可關(guān)注中國水網(wǎng)固廢網(wǎng)和中國大氣網(wǎng)微信，現(xiàn)場領(lǐng)取。

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編輯：成苗苗