康達環保明日香港聯交所主板上市

據康達環保官網刊登香港訊，中國領先的民營污水投資及運營服務供貨商–康達國際環保有限公司(康達環保或公司，連同其附屬公司，統稱“集團”，股份代號：6136)，宣布于香港聯合交易所有限公司(聯交所)主板上市計劃，7月4日掛牌上市。

康達環保計劃發售500,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，當中90%將用作國際配售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，其余10%將于香港作公開發售(可予調整)，作價每股2.00港元至每股2.80港元。公司于2014年6月23日上午9時開始于香港公開發售，并2014年6月26日中午12時截止。公司股份將于2014年7月4日開始進行買賣，股份代號為6136。股份將以每手1,000股進行買賣。超額配股權為最多75,000,000股股份，相當于初步發售股份的15%。 

麥格理資本證券股份有限公司及工銀國際融資有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人、聯席保薦人及聯席賬簿管理人，麥格理資本證券股份有限公司及工銀國際證券有限公司為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。 

中國規模最大的民營污水處理服務提供商康達環保是中國領先的民營污水處理服務提供商，主要通過服務特許經營安排以BOT(建設－運營－移交)及TOT(移交－運營－移交)模式向客戶提供訂制及綜合的污水處理解決方案及服務。截至2013年12月31日，根據國際獨立市場調查公司Frost & Sullivan的資料，在中國的民營污水投資及運營服務供貨商中，集團擁有最大的運營中每日總污水處理能力。集團的項目數量眾多，分布廣泛。截至2014年6月13日，集團已根據服務特許經營安排從事建設及運營總共48個污水處理項目，包括33個BOT項目及15個TOT項目，遍布中國9個省及直轄市的27個城市。

康達環保主席趙雋賢先生說︰“隨著持續的經濟發展及城鎮化進程，近年來中國污水總排放量不斷增加，令凈水資源短缺問題日益嚴峻，并大幅增加了對城鎮污水處理量的需求。因此，中國政府不斷出臺鼓勵環保行業發展的政策，并于《“十二五”節能環保產業發展規劃》中首次強調污水處理行業的重要性，計劃在污水處理、回收及再利用領域投資約人民幣4,300億元。預計到2015年，中國運營中的城鎮污水的日處理量將達到約1.7億立方米，中國城市污水處理率將達約85%，對優質污水處理服務的需求持續提升。我們相信，豐富的經驗加上強大的市場地位將有助于康達環保把握行業的強勁增長潛力，在中國污水處理行業的巨大發展機遇中實現其長期穩健發展的目標和策略。”

強大的業務拓展能力和系統化的項目評估機制康達環保的污水處理項目遍布了中國9省及直轄市的27個城市，卓越的項目執行往績記錄、量身訂制的污水處理解決方案和領先的市場地位有助集團取得新項目，包括迅速將一個地區的業務從一個項目擴展至鄰近區域的其他項目，以及在新市場取得新項目。2004年，集團在山東簽訂了第一個污水處理項目，截至2014年6月13日，集團已在山東擁有22個項目。 

此外，集團還通過收購具有良好增長潛力和卓越污水處理項目組合的企業，加速業務拓展，提升市場份額。2013年上半年，集團收購了北京長盛思源環保科技有限公司，取得了每日污水處理量合共130,000噸的六個運營中及待運營項目，以及一家運營中每日污水處理量達500,000噸的合資企業20%股權。 

配合集團持續的長期業務拓展，集團已發展出一套包括風險控制管理系統的高效及系統化的新項目評估機制，以嚴謹的商業標準來篩選潛在項目、評估回報和潛在風險，并分析潛在客戶的財務狀況、支付能力和聲譽等因素，以及未來項目拓展和改造的潛力。

為客戶量身訂制高性價比的污水處理解決方案康達環保專注于以具成本效益的方式為客戶提供綜合、訂制及優質的污水處理解決方案。集團積累了豐富的技術知識和操作經驗，可成功執行運營中日處理量10,000噸至150,000噸的不同規模項目，以及含有不同污染物的污水，包括來自紡織、制藥及石化工業的污水。集團為客戶量身訂制的解決方案，在確保經康達環保的設施處理的污水符合排放標準之同時，能有效控件目建設及運營成本，實現顯著的環保及經濟效益。 

完善的管理制度保證運營效益及污水處理費的按時回收集團擁有的管理體系和高效的管理措施，在致力于實現建設和運營成本的最小化的同時確保了服務質量。此外，康達環保貫徹執行以業績為主導的策略，致力提高運營效率，并確保及時收取污水處理費，而這一宗旨貫穿于集團整個項目的全過程，包括項目的選擇、合同談判和項目運營階段。在往績記錄期間，集團特許經營業務的平均應收賬款周轉天數一直保持在35天左右。 

突出的財務表現憑借良好運營的業務和精細高效的管理體系，集團的收入和凈利潤在過去三年持續增長。2011年、2012年及2013年三個年度，集團收入分別約為人民幣734.9百萬元、人民幣999.3百萬元及人民幣1,339.7百萬元，復合年增長率為35.0%；毛利則分別約為人民幣338.1百萬元、人民幣441.8百萬元及人民幣513.4百萬元，復合年增長率為23.2%。集團的凈利潤保持按年增長態勢，分別達約人民幣156.9百萬元、人民幣197.4百萬元及人民幣232.6百萬元，復合年增長率為21.8%。 

趙主席總結︰“展望未來，我們將通過一系列策略鞏固康達環保作為中國領先的民營污水處理服務供貨商的行業地位，包括擴大現有項目組合及不斷完善策略性全國布局、繼續尋找優質的業務并購機會、持續增強技術能力及項目管理能力以進一步提高運營效率、擴展業務范圍至污水處理的其他配套業務活動，以把握行業價值鏈的發展，并通過完善招聘及培訓計劃繼續鞏固我們的人才基礎。憑借康達環保在污水處理行業積累的豐富運營經驗和技術，以及強大的項目獲取能力，集團有信心維持業務長期穩定增長，進一步鞏固其行業龍頭地位。”

編輯：田皓