環(huán)境產(chǎn)業(yè)是“危機(jī)重重”還是“涅槃重生”？

導(dǎo)語(yǔ)：重新洗牌，就必然預(yù)示著“一部分是危機(jī)，一部分是轉(zhuǎn)機(jī)”。面對(duì)近年來環(huán)境產(chǎn)業(yè)的熱潮，很多企業(yè)選擇了理性和謹(jǐn)慎，那么這個(gè)時(shí)期，恰好是這類企業(yè)的上升期。

國(guó)家政策的大力推動(dòng)，讓環(huán)境產(chǎn)業(yè)快速成為熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)被廣泛關(guān)注。資本開始聚集、企業(yè)大量涌入、市場(chǎng)發(fā)展突飛猛進(jìn)。但近段時(shí)間，大力發(fā)展環(huán)境產(chǎn)業(yè)的熱情，像猛然間被潑了一盆冷水。多家上市環(huán)保公司陷入債務(wù)危機(jī)，行業(yè)收益嚴(yán)重下滑，多家企業(yè)現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)。很多環(huán)保企業(yè)反映資本市場(chǎng)遇冷，行業(yè)已經(jīng)迎來了融資瓶頸期。

大熱之下，突如其來的危機(jī)，讓諸多對(duì)行業(yè)未來發(fā)展的擔(dān)憂之聲四起，也有人感嘆環(huán)保市場(chǎng)是“理想很豐滿，但現(xiàn)實(shí)很骨感”。

的確，嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)，使財(cái)稅政策和金融政策持續(xù)收緊，PPP項(xiàng)目規(guī)范化調(diào)整等，讓企業(yè)面臨新的融資困境，一部分企業(yè)已經(jīng)因此受到了嚴(yán)重打擊。

E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人、E20研究院院長(zhǎng)傅濤認(rèn)為，環(huán)境產(chǎn)業(yè)是為數(shù)不多的需求不斷釋放的好產(chǎn)業(yè)，也是供給與需求錯(cuò)配嚴(yán)重、資本杠桿局部過大的危機(jī)中的產(chǎn)業(yè)。但是傅濤強(qiáng)調(diào)，一部分企業(yè)活的不好，一部分企業(yè)在不斷創(chuàng)新并且活的很好，這才是最好的行業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。相反所有企業(yè)都活的很好，就會(huì)不思進(jìn)取，影響行業(yè)的發(fā)展。

“優(yōu)勝劣汰才是良好的市場(chǎng)機(jī)制，目前遇到的困境，恰好預(yù)示著環(huán)境產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入更好的時(shí)代。”

金融收緊，危機(jī)之中是轉(zhuǎn)機(jī)

十年之前，環(huán)境產(chǎn)業(yè)正處在粗放發(fā)展的時(shí)期，相對(duì)于房地產(chǎn)、鋼鐵等投資收益率高的行業(yè)，投資環(huán)保行業(yè)利潤(rùn)率僅8%-10%甚至更低，資本還看不上環(huán)保行業(yè)。

但2008年世界金融危機(jī)之后，很多領(lǐng)域資本放大受到限制或者扭曲。這輪金融危機(jī)波及的范圍廣泛，威力巨大。為應(yīng)對(duì)金融海嘯帶來的危機(jī)，2008年11月，國(guó)家推出了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施，力圖扭轉(zhuǎn)危局。

隨著“四萬(wàn)億計(jì)劃”的實(shí)施，如鐵路投資成為主力項(xiàng)目，僅2009年一次性獲得1.5萬(wàn)億的投資額度，當(dāng)年度的投資就翻番至6000多億元。而這一時(shí)期，積攢了大量市場(chǎng)能量的環(huán)境領(lǐng)域也開始受到關(guān)注，尤其是環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，成為少量能夠承受起重資產(chǎn)之重的行業(yè)之一。一批金融資本開始關(guān)注環(huán)保行業(yè)，環(huán)保行業(yè)一時(shí)間成為資本新貴，一大批環(huán)境企業(yè)也在這一時(shí)期受到資本的推動(dòng)，成功上市。

傅濤指出，這一定程度上造就了當(dāng)時(shí)的行業(yè)繁榮。近幾年P(guān)PP項(xiàng)目的火熱，更催化了這種繁榮。

吳曉波在《激蕩十年，水大魚大》中寫道，2008年啟動(dòng)的“四萬(wàn)億計(jì)劃” 在隨后的幾年里形成了炙熱的投資熱浪，但是因?yàn)閮?nèi)需消費(fèi)，無(wú)論從品類還是商業(yè)模式創(chuàng)新上，始終沒有尋找到突破口。

所有的產(chǎn)業(yè)發(fā)展都要有循序漸進(jìn)的過程，因?yàn)樘厥鈺r(shí)期帶來的推動(dòng)力，也讓環(huán)保行業(yè)經(jīng)歷了“揠苗助長(zhǎng)”的過程。這種快速鑄就的繁榮，基礎(chǔ)并不牢固，也為環(huán)保行業(yè)埋下了隱患。

去年，習(xí)近平總書記將“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”作為“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的首戰(zhàn)，而金融風(fēng)險(xiǎn)恰是當(dāng)前最突出的重大風(fēng)險(xiǎn)之一。國(guó)家嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，資本市場(chǎng)開始在環(huán)保行業(yè)趨冷，此前叫好不斷的PPP項(xiàng)目也被下了回歸本質(zhì)的“緊箍咒”，一部分依靠PPP項(xiàng)目大刀闊斧展開市場(chǎng)布局的企業(yè)，因此危機(jī)重重。

一方面地方政府的環(huán)境支付意愿在強(qiáng)化，但支付能力卻在弱化;一方面一直忙著搶占市場(chǎng)的環(huán)境企業(yè)，尤其是民營(yíng)企業(yè)，融資愈發(fā)困難，甚至資金鏈斷裂，可能會(huì)面臨退出的命運(yùn)。“但不可否認(rèn)，這也給資金寬裕的企業(yè)帶來了產(chǎn)業(yè)整合的機(jī)會(huì)。”

北控水務(wù)集團(tuán)高級(jí)副總裁于立國(guó)在2018中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)高峰論壇上曾表示，環(huán)保行業(yè)在發(fā)展中已出現(xiàn)一些不健康因素，別說“藍(lán)海變紅海”，甚至是有些“發(fā)紫”了。某種意義上說，這也是一次優(yōu)勝劣汰、洗牌重組的過程。讓真正有實(shí)力的企業(yè)生存下來。

重新洗牌，就必然預(yù)示著“一部分是危機(jī)，一部分是轉(zhuǎn)機(jī)”。

面對(duì)近年來環(huán)境產(chǎn)業(yè)的熱潮，很多企業(yè)選擇了理性和謹(jǐn)慎，那么這個(gè)時(shí)期，恰好是這類企業(yè)的上升期。

桑德集團(tuán)董事長(zhǎng)文一波在接受中國(guó)水網(wǎng)采訪時(shí)曾表示，PPP問題挺多，風(fēng)險(xiǎn)還是比較大。大家一窩蜂上去，但實(shí)際上行業(yè)還沒有一個(gè)項(xiàng)目走到成功階段，很多問題還不清楚。好的水運(yùn)營(yíng)或水廠項(xiàng)目，其實(shí)比PPP項(xiàng)目更有價(jià)值。但桑德也并沒有在PPP市場(chǎng)中旁觀，而是根據(jù)自己的戰(zhàn)略和優(yōu)勢(shì)參與并中標(biāo)了一些項(xiàng)目，如桑德聯(lián)合體中標(biāo)海口的兩個(gè)項(xiàng)目，以及通州潮白河PPP項(xiàng)目等。

博天環(huán)境董事長(zhǎng)趙笠鈞也表示，企業(yè)投資還需冷靜，選擇真正適合自己的項(xiàng)目。機(jī)會(huì)來了，一定要先評(píng)估自身實(shí)力。過分冒進(jìn)，機(jī)會(huì)實(shí)則成了陷阱。他坦言，博天去年才剛上市，如果早點(diǎn)，也難保證自己不會(huì)“瘋狂”。而今年年初成功上市的鵬鷂環(huán)保，由于準(zhǔn)備上市，放緩了對(duì)大熱的PPP項(xiàng)目的投資。在金融收緊的大環(huán)境下，企業(yè)資金反而相對(duì)充足，市場(chǎng)布局潛力可期。

傅濤認(rèn)為，接下來，不斷折翼的企業(yè)或許將通過出售資產(chǎn)和股權(quán)出讓等形式，繼續(xù)尋找出路，行業(yè)整合并購(gòu)趨勢(shì)將會(huì)愈加明顯。

真需求釋放，市場(chǎng)依然在擴(kuò)大

與危機(jī)相對(duì)，是環(huán)保市場(chǎng)真需求的釋放。據(jù)預(yù)測(cè)，未來幾年環(huán)境產(chǎn)業(yè)有萬(wàn)億市場(chǎng)空間急需釋放。

環(huán)境產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了點(diǎn)狀服務(wù)的“1.0時(shí)代”、面向效果的“2.0時(shí)代”后，拉開了環(huán)境產(chǎn)業(yè)“3.0時(shí)代”的序幕，環(huán)境的真正需求開始釋放，環(huán)境產(chǎn)業(yè)不再是甲方的成本中心，而要為甲方創(chuàng)造價(jià)值。

傅濤認(rèn)為，如今，環(huán)境產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不僅僅局限在“點(diǎn)”、“面”的治理，而是與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人民利益緊緊聯(lián)系在一起的整體化、系統(tǒng)化的服務(wù)，是以效果為導(dǎo)向的系統(tǒng)質(zhì)量的提升。環(huán)保真需求正在最大化的釋放出來。

近年來，不僅環(huán)保督查不斷趨嚴(yán)，生態(tài)文明建設(shè)也已經(jīng)成為五位一體的重要組成部分，各地方政府面臨保護(hù)生態(tài)環(huán)境的重任，環(huán)境產(chǎn)業(yè)伴隨著最廣大人們?nèi)罕娦枨蟮牟粩嗵嵘l(fā)展。如備受關(guān)注的霧霾防治、黑臭水體、農(nóng)村環(huán)境治理、垃圾分類、廁所革命等問題，給環(huán)境產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

同時(shí)，“水十條”、“大氣十條”、“土十條”，帶來的市場(chǎng)熱點(diǎn)也還在持續(xù)。根據(jù)E20研究院的預(yù)測(cè)，僅以黑臭水體為核心的水環(huán)境綜合整治市場(chǎng)空間就超過2萬(wàn)億。預(yù)計(jì)“十三五”期間危廢處理行業(yè)市場(chǎng)空間將達(dá)到2000億…… 一系列環(huán)保細(xì)分市場(chǎng)在持續(xù)釋放。

在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，由于核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠切實(shí)解決環(huán)境問題，我們也看到很多技術(shù)型環(huán)境企業(yè)已經(jīng)受到真需求市場(chǎng)的影響，正在快速崛起。

如上海傲江生態(tài)環(huán)境科技有限公司，截至今年5月份，公司已完成超過300個(gè)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目。傲江生態(tài)環(huán)境的核心價(jià)值在于對(duì)生態(tài)環(huán)境的修復(fù)能力，擁有原位異位全系列的熱脫附技術(shù)、滲坑修復(fù)技術(shù)、污泥及黑臭河湖底泥修復(fù)技術(shù)、石油污染修復(fù)技術(shù)等十幾項(xiàng)市場(chǎng)前景廣闊的專業(yè)技術(shù)。在大家都言市場(chǎng)趨冷的背景下，據(jù)知情人士透露，上海傲江目前訂單量充足，營(yíng)收實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

再如蘇州德華生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司，依托德國(guó)生態(tài)濕地技術(shù)，專注于黑臭水體治理、工業(yè)園區(qū)尾水提標(biāo)和農(nóng)村污水治理。目前黑臭水體治理市場(chǎng)需求的不斷釋放，也給德華生態(tài)帶來了巨大的發(fā)展利好，已經(jīng)將智能科技濕地技術(shù)應(yīng)用到昆山周市鎮(zhèn)珠涇中心河黑臭水體項(xiàng)目中，從僅僅談技術(shù)、工程，轉(zhuǎn)到了智慧的信息質(zhì)量管理。據(jù)一些機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來黑臭水體治理市場(chǎng)空間或不低于6000億元。按照規(guī)劃，2020年，德華生態(tài)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)大發(fā)展------營(yíng)收2億元，力爭(zhēng)成為水生態(tài)治理行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)航者。

市場(chǎng)在擴(kuò)大，部分環(huán)境企業(yè)的生存為何依然如此艱難?

不可否認(rèn)，這種艱難境地，首先很大程度上由于早期資本強(qiáng)推而埋下的隱憂所致。虛胖的環(huán)境產(chǎn)業(yè)，在快速發(fā)展中，商業(yè)模式、技術(shù)創(chuàng)新等內(nèi)功修煉都沒來得及跟上。其次，一些企業(yè)在政策利好的環(huán)境中，迷失了自我，風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)減弱，大肆擴(kuò)張、過于冒進(jìn)，追求快速的市場(chǎng)布局，一些企業(yè)或許忘了，危機(jī)已經(jīng)悄然而至。

同時(shí)，傅濤指出，環(huán)境企業(yè)生存如此艱難，一個(gè)根本的原因就在于市場(chǎng)并沒有真正滿足用戶的需求，沒有從根本上解決問題。如大規(guī)模的黑臭水體治理，雖然投入了大量的人力、物力、財(cái)力，但治理效果并不明顯。

真需求不斷釋放，想要在市場(chǎng)中持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，必然需要真正貼近用戶的需求，顛覆傳統(tǒng)的靠錢、靠關(guān)系、靠政府補(bǔ)貼的對(duì)付方式，站在用戶的角度，真正系統(tǒng)化解決環(huán)境問題。

陣痛之后，產(chǎn)業(yè)必然涅槃重生

一方面，環(huán)境產(chǎn)業(yè)萬(wàn)億市場(chǎng)空間急需釋放;一方面，受融資環(huán)境緊縮的影響，供給側(cè)呈現(xiàn)出融資難、盈利不足的問題，給產(chǎn)業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。

“這兩條線疊加在一起，可以看出產(chǎn)業(yè)的重心在發(fā)生轉(zhuǎn)移。”傅濤認(rèn)為，“溫床”不會(huì)永遠(yuǎn)都有“溫度”，原來靠錢、靠關(guān)系、靠政府補(bǔ)貼得以生存的企業(yè)，必然被取代，技術(shù)時(shí)代正在重新到來。產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷的危機(jī)，既是暫時(shí)的，也是特殊發(fā)展環(huán)境帶來的必然。環(huán)境企業(yè)真正迎來的是“涅槃后的重生”。

近幾年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力、資源要素條件等都發(fā)生較大變化，長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大。李克強(qiáng)總理指出，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)，再走粗放型發(fā)展老路難以為繼。以“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”為核心，才能迎接新的產(chǎn)業(yè)革命。

這樣的背景下，環(huán)境企業(yè)更應(yīng)該尋找的是不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑。環(huán)保項(xiàng)目運(yùn)行動(dòng)輒10年、15年甚至更長(zhǎng)的周期，資金壓力必然很大，依靠短期內(nèi)不斷融資或把短期的銀行貸款拿來做長(zhǎng)期投資，無(wú)疑會(huì)給產(chǎn)業(yè)帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。很多企業(yè)的事例也正印證了這種風(fēng)險(xiǎn)的威脅。

生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋也建議廣大環(huán)境企業(yè)：“不要將目光盯在資本運(yùn)作、拿項(xiàng)目上。應(yīng)苦練內(nèi)功，提高自己的創(chuàng)新能力和水平。”

三年前，環(huán)境產(chǎn)業(yè)還在突飛猛進(jìn)的時(shí)候，傅濤就曾在E20圈層年會(huì)上指出，80%以上的環(huán)境企業(yè)在五年內(nèi)會(huì)終結(jié)，沒有技術(shù)含量的、沒有價(jià)值的公司將很難生存，存在必須要具有價(jià)值，尤其是進(jìn)入新時(shí)代后，這種整合明顯加速。

在1.0時(shí)代，追求達(dá)標(biāo)萬(wàn)歲，只要穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)、不出現(xiàn)惡性事故即可，誰(shuí)的成本低、誰(shuí)的關(guān)系好，就能拿到好項(xiàng)目。在這個(gè)背景之下，技術(shù)被弱化，相對(duì)來說投資的比重更大。進(jìn)入2.0時(shí)代后，如何實(shí)現(xiàn)技術(shù)最優(yōu)已經(jīng)成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。3.0時(shí)代對(duì)技術(shù)要求更深，需要技術(shù)深入到用戶的供應(yīng)鏈里面。要求真正懂甲方的產(chǎn)業(yè)，才能創(chuàng)造價(jià)值。

如今項(xiàng)目越來越綜合、體量越來越大，僅為追求項(xiàng)目的綜合肯定不能作為目標(biāo)，能夠系統(tǒng)化解決甲方的效果需求，才是企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展的核心。而這也是當(dāng)前，一體化市場(chǎng)快速發(fā)展，不少企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型系統(tǒng)綜合服務(wù)的原因所在。

在此態(tài)勢(shì)下，未來環(huán)境企業(yè)之間基于環(huán)境治理效果的競(jìng)合會(huì)持續(xù)加強(qiáng)，具有獨(dú)特技術(shù)的環(huán)境細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)公司將迎來更多機(jī)會(huì)。

這一時(shí)期，以“治理環(huán)境病”為己任的中宜環(huán)境醫(yī)院，思路更加清晰。在宜興市環(huán)科園的支持下，聯(lián)合宜興市及全國(guó)范圍內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)秀的“醫(yī)生”，共同為被生態(tài)環(huán)境治理問題困擾的“患者”尋找合適的、優(yōu)秀的施治方案。為地方政府提供系統(tǒng)的環(huán)境問題解決方案。

同時(shí)，從另一方面，“新時(shí)代背景下，行業(yè)的交易結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，環(huán)境企業(yè)還需要找到一條少花錢、不花錢甚至掙錢治理生態(tài)環(huán)境的路徑。”這條代表未來的路徑叫“兩山產(chǎn)業(yè)”，就是在綠水青山的循環(huán)增量中創(chuàng)造金山銀山的產(chǎn)業(yè)。

“億利治沙”的企業(yè)實(shí)踐，其實(shí)已經(jīng)給很多環(huán)境企業(yè)帶來了啟發(fā)。

億利走進(jìn)庫(kù)布其治沙30年，獨(dú)創(chuàng)“生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、治沙、扶貧”平衡驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式，治理沙漠面積達(dá)1.27萬(wàn)平方公里，為全球最多;綠化庫(kù)布其沙漠達(dá)6000多平方公里，創(chuàng)造生態(tài)財(cái)富5000多億元。2017年，在億利集團(tuán)組織的第六屆庫(kù)布其國(guó)際沙漠論壇上，習(xí)近平總書記親自發(fā)來賀信。總書記說，荒漠化防治是功在當(dāng)代、利在千秋的偉大事業(yè)。庫(kù)布其治沙模式為國(guó)際社會(huì)治理生態(tài)環(huán)境 提供了中國(guó)經(jīng)驗(yàn)。億利集團(tuán)治沙的行動(dòng)實(shí)踐，探索了“兩山論”的落地價(jià)值。

傅濤認(rèn)為，目前的現(xiàn)狀是需求決定供給。在 “兩山論”與“創(chuàng)新”的影響下，過去的一年，環(huán)境企業(yè)紛紛進(jìn)行著戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型與升級(jí)。

“部分具有戰(zhàn)略思想的企業(yè)已認(rèn)識(shí)到轉(zhuǎn)型的必要性，而且這種轉(zhuǎn)型正是地方政府需求的上移，帶來的企業(yè)戰(zhàn)略的生態(tài)化轉(zhuǎn)型，是自我供給能力提升的戰(zhàn)略方式。”傅濤介紹，如北控水務(wù)集團(tuán)發(fā)布資金管理平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)“雙平臺(tái)”戰(zhàn)略，向相當(dāng)輕資產(chǎn)企業(yè)邁進(jìn)。首創(chuàng)集團(tuán)攜旗下環(huán)保企業(yè)首創(chuàng)股份、首創(chuàng)環(huán)境、首創(chuàng)博桑、首創(chuàng)思泰意達(dá)發(fā)布“首創(chuàng)·生態(tài)+”發(fā)展戰(zhàn)略，以現(xiàn)有的水務(wù)、固廢、大氣、資源化平臺(tái)為基礎(chǔ)，構(gòu)建開放共享、互利共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在不同領(lǐng)域、不同層面打造“多中心生態(tài)圈”。

當(dāng)然，這是一條艱巨的路，必然離不開政策的推動(dòng)。從國(guó)家近期的政策中，也看出了對(duì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視。發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》改革力度相當(dāng)大，涵蓋環(huán)境治理公共服務(wù)的全領(lǐng)域覆蓋的收費(fèi)機(jī)制。從以往稅收和財(cái)政承擔(dān)環(huán)境治理成本，到如今的污染者付費(fèi)，資源環(huán)境價(jià)格機(jī)制得到完善，市場(chǎng)化程度也在進(jìn)一步加深。

一部分企業(yè)或許會(huì)在產(chǎn)業(yè)的大浪淘沙中退出，但也將有一部分真正貼近需求的企業(yè)不斷崛起。這是產(chǎn)業(yè)不斷重構(gòu)和洗牌的過程，對(duì)于企業(yè)來講，不是危機(jī)恰是轉(zhuǎn)機(jī)。傅濤強(qiáng)調(diào)，這是一個(gè)新時(shí)代，一個(gè)需求真實(shí)、消費(fèi)理性、注重效果的新時(shí)代，最偉大的環(huán)境企業(yè)也將在這個(gè)時(shí)代下產(chǎn)生。

正是在這樣的時(shí)代背景下，8月22日、23日，上海熱點(diǎn)論壇【2018(第十屆)上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇、2018(第六屆)上海固廢熱點(diǎn)論壇】將在上海舉辦，論壇以“迎接新時(shí)代 技術(shù)再出發(fā)”為主題，聚焦市政領(lǐng)域，立足華東面向全國(guó)，從市場(chǎng)需求出發(fā)，回歸技術(shù)本源。

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編輯： 趙凡