E20國(guó)際發(fā)展部潘功：我國(guó)危廢行業(yè)的發(fā)展探索——藍(lán)海?紅海?沙漠之花

導(dǎo)語(yǔ)：6月24日，E20環(huán)境平臺(tái)國(guó)際發(fā)展部負(fù)責(zé)人潘功博士在2017固廢熱點(diǎn)系列論壇——首屆危廢論壇上，對(duì)中國(guó)危廢行業(yè)的現(xiàn)狀、痛點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)做了分享，對(duì)比美國(guó)三十年危廢發(fā)展歷程(藍(lán)海、紅海、沙漠之花)，探討中國(guó)危廢行業(yè)如何馳騁藍(lán)海。

據(jù)估計(jì)，“十三五”期間，中國(guó)危廢處理行業(yè)約有2000億市場(chǎng)空間，我國(guó)危廢行業(yè)正徜徉在一片藍(lán)海之上。6月24日，E20環(huán)境平臺(tái)國(guó)際發(fā)展部負(fù)責(zé)人潘功博士在2017固廢熱點(diǎn)系列論壇——首屆危廢論壇上，對(duì)中國(guó)危廢行業(yè)的現(xiàn)狀、痛點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)做了分享，對(duì)比美國(guó)三十年危廢發(fā)展歷程(藍(lán)海、紅海、沙漠之花)，探討中國(guó)危廢行業(yè)如何馳騁藍(lán)海。

E20環(huán)境平臺(tái)國(guó)際發(fā)展部負(fù)責(zé)人，高級(jí)行業(yè)分析師：潘功博士

以下為嘉賓現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言?xún)?nèi)容(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)本人審閱)。

“藍(lán)海、紅海、沙漠之花”代表了一個(gè)行業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中不同的行業(yè)形勢(shì)。眾所周知，目前的危廢處理行業(yè)未知市場(chǎng)空間很大，預(yù)計(jì)“十三五”期間市場(chǎng)空間將達(dá)2000億。我國(guó)危廢行業(yè)正徜徉在一片藍(lán)海之上。E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人薛濤曾提出“這是一個(gè)最好的時(shí)代，也是一個(gè)最壞的時(shí)代”。讓我們來(lái)看看這個(gè)時(shí)代。

危廢行業(yè)是一個(gè)綜合性新興行業(yè)

在E20固體廢物分類(lèi)圖中可以看到，危險(xiǎn)廢棄物主要來(lái)自于工業(yè)垃圾中的工業(yè)危廢，城市垃圾中的醫(yī)療危廢，以及生活垃圾中的其他危廢，其主要存在于工業(yè)領(lǐng)域及城市生活圈。

E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)九宮格將環(huán)境產(chǎn)業(yè)從服務(wù)對(duì)象維度分為了工業(yè)、市政、環(huán)境三大板塊，從污染介質(zhì)維度分為了水、固、氣三個(gè)板塊。危險(xiǎn)廢物處于四個(gè)板塊的交叉處，危險(xiǎn)廢物既有液態(tài)也有固態(tài)，其主要來(lái)源于工業(yè)，又同時(shí)具備政府管控的市政特許經(jīng)營(yíng)屬性。危廢行業(yè)的多元化，使其不隸屬于某一特定行業(yè)領(lǐng)域，是一個(gè)跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨地域，與其他行業(yè)相互交叉、相互滲透的綜合性新興行業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，在危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生后，要求在源頭對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行分類(lèi)，并在識(shí)別鑒定后進(jìn)行收集與運(yùn)輸。危險(xiǎn)廢物處理環(huán)節(jié)包括了暫存、預(yù)處理、資源化利用以及處置(焚燒、填埋等)。對(duì)于無(wú)法處理的危險(xiǎn)廢物要進(jìn)行貯存并待以后重新進(jìn)入處理環(huán)節(jié)。被資源化利用的部分則會(huì)進(jìn)入需求產(chǎn)廢方再次循環(huán)。由此可以看出，危廢處理行業(yè)的上下游相互貫穿，充分體現(xiàn)出危廢處理行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)特征。

危廢處理行業(yè)是一個(gè)法律法規(guī)和政策引導(dǎo)型行業(yè)。縱觀世界各國(guó)危廢處理行業(yè)的發(fā)展史，環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)境執(zhí)法越嚴(yán)格的國(guó)家，危廢處理行業(yè)也就越發(fā)達(dá)。政策法規(guī)的加速改革往往都伴隨著沉重的代價(jià)。如93年發(fā)生的深圳危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)爆炸，03年的非典爆發(fā)，都對(duì)于我國(guó)危廢政策的加速完善起到了決定性的推動(dòng)。無(wú)獨(dú)有偶，在美國(guó)，同樣存在著像湯姆斯河事件一樣的政策法規(guī)的重大拐點(diǎn)。

總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)在危廢領(lǐng)域的立法不超過(guò)10年，最近5年開(kāi)始趨嚴(yán)，近幾年的兩高司法解釋及新環(huán)保法的頒布，成為行業(yè)加速發(fā)展的重要催化劑。法規(guī)日趨健全、環(huán)境犯罪執(zhí)法加嚴(yán)與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的提高，促使危廢處理量?jī)r(jià)齊升。

過(guò)去十年是我國(guó)危廢行業(yè)的加速發(fā)展時(shí)期

從我國(guó)危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量來(lái)看，環(huán)保部的數(shù)據(jù)主要來(lái)自于企業(yè)申報(bào)，而通過(guò)億元GDP產(chǎn)廢量及危廢占固廢比例估計(jì)，我國(guó)危廢實(shí)際產(chǎn)量可高達(dá)8000萬(wàn)噸到一億噸。而隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，危險(xiǎn)廢物鑒別的進(jìn)一步系統(tǒng)化，這個(gè)數(shù)字還將進(jìn)一步提高。

從我國(guó)危廢產(chǎn)量的分布來(lái)看，華東及西北地區(qū)的危廢產(chǎn)量占到全國(guó)危廢總產(chǎn)量的60%以上，危廢產(chǎn)量最高的華東地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是我國(guó)工業(yè)及制造業(yè)的發(fā)達(dá)地區(qū)，而礦產(chǎn)豐富的西北地區(qū)，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)相對(duì)落后。其中，青海、新疆等省份的危廢產(chǎn)量均居全國(guó)前列。

就處理量來(lái)看，目前我國(guó)核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模為5263萬(wàn)噸，略高于環(huán)保部危廢總產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，許可證數(shù)量超過(guò)2000份，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模僅1536萬(wàn)噸。如果按一億噸的危廢實(shí)際總產(chǎn)量計(jì)算，目前我國(guó)有效危廢處理能力僅達(dá)15%左右，危廢處置能力嚴(yán)重不足，行業(yè)急需快速提升處置能力。

從另一組數(shù)據(jù)可以看到，申報(bào)危廢中，超過(guò)60%的危廢得不到妥善處置，實(shí)際處理能力缺口巨大。至于被妥善處理的危廢，其中綜合利用的危廢超過(guò)一半，妥善貯存的危廢約有20%。無(wú)害化處置中，實(shí)際焚燒量大于填埋量，但值得注意的是，填埋的審批總量是大于焚燒的審批總量的。

從全國(guó)處理能力缺口的分布來(lái)看，我國(guó)危廢處理市場(chǎng)主要集中在東部沿海地區(qū)，由于這一區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，危廢產(chǎn)生量也較大，東部區(qū)域集中了我國(guó)大部分具有危廢資質(zhì)的企業(yè)，但即使在這一地區(qū)供需也未達(dá)平衡。根據(jù)環(huán)保部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，江蘇省尚有50萬(wàn)噸危險(xiǎn)廢物堆存，浙江省危險(xiǎn)廢物處置能力缺口超過(guò)50萬(wàn)噸。西北地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)交通欠發(fā)達(dá)，青海、貴州等省份尚無(wú)集中填埋設(shè)施，處理能力嚴(yán)重不足。全國(guó)處理能力缺口較小，供需基本平衡的區(qū)域是京津冀地區(qū)。總體而言，目前，雖然經(jīng)營(yíng)單位數(shù)量增加，但結(jié)構(gòu)性不足問(wèn)題仍很突出。

下圖的波特“五力”模型展示了危廢處理行業(yè)的行業(yè)格局。總體來(lái)說(shuō)，由于危廢處理行業(yè)監(jiān)管力度大，礙于資質(zhì)、資金、技術(shù)、管理等壁壘，危廢處理行業(yè)很難被替代。對(duì)于供給方而言，由于相關(guān)危廢設(shè)備的可替代性較弱，危廢企業(yè)對(duì)上游設(shè)備供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱。對(duì)于需求方而言，危廢處理是產(chǎn)廢企業(yè)應(yīng)盡的義務(wù)，由于法律法規(guī)日益趨嚴(yán)，違法成本較高，危廢處理行業(yè)對(duì)產(chǎn)廢企業(yè)客戶(hù)的議價(jià)能力較強(qiáng)。就行業(yè)內(nèi)部來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，行業(yè)增長(zhǎng)率較高，市場(chǎng)需求量大，但競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度仍不斷增強(qiáng)。同時(shí)由于生產(chǎn)設(shè)備成本高，且技術(shù)含量較高，專(zhuān)用性強(qiáng)，行業(yè)退出壁壘較高。而對(duì)于潛在進(jìn)入者而言，雖然危廢處理行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，但由于受到政府政策的重視、環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體的快速發(fā)展，以及，近幾年危廢處理行業(yè)較高利潤(rùn)所帶來(lái)的誘惑等等，行業(yè)吸引力較強(qiáng)，許多企業(yè)躍躍欲試，新進(jìn)入者對(duì)行業(yè)帶來(lái)了一定的沖擊。

以美國(guó)危廢行業(yè)發(fā)展的30年歷史作為借鑒，我國(guó)危廢行業(yè)也將經(jīng)歷“藍(lán)海—紅海—沙漠之花”的歷程。

相對(duì)于中國(guó)而言，美國(guó)危廢處理行業(yè)起步較早。美國(guó)危廢產(chǎn)業(yè)的三十年發(fā)展史經(jīng)歷了從藍(lán)海到紅海再到沙漠之花的過(guò)程。

第一階段、藍(lán)海階段(1980年代-1990年代初)十年大繁榮

化工工業(yè)是美國(guó)危廢產(chǎn)生的主要行業(yè)，在十年大繁榮時(shí)期，危廢產(chǎn)業(yè)和與之緊密相關(guān)的化工工業(yè)同處于上升期，危廢產(chǎn)量逐年增加。同一時(shí)期，有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)先機(jī)，大化工企業(yè)自行處理量占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)業(yè)化危廢處置公司占據(jù)市場(chǎng)規(guī)模較小，但開(kāi)始逐步崛起。在此階段，美國(guó)政府大力鼓勵(lì)危廢處理產(chǎn)業(yè)，但同時(shí)政府監(jiān)管力度逐步加強(qiáng)，政府對(duì)行業(yè)直接產(chǎn)生行政影響。

第二階段、紅海階段(1990年代-2002年)十年蕭條、調(diào)整期

一方面由于政府政策轉(zhuǎn)向，確立了以預(yù)防污染取代末端治理的污染控制政策，危廢減量。另一方面經(jīng)濟(jì)衰退，危廢產(chǎn)量進(jìn)一步下滑。法律監(jiān)管也日益趨嚴(yán)，原有設(shè)備達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)，需要進(jìn)行投資升級(jí)。市場(chǎng)空間的縮小帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)行業(yè)內(nèi)部激烈競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)。

在此期間，行業(yè)間不斷并購(gòu)、整合、集中，危廢處理設(shè)施數(shù)量不斷減少，代之而出現(xiàn)的是更大型的危廢處理設(shè)施，部分傳統(tǒng)巨頭企業(yè)經(jīng)歷了急轉(zhuǎn)直下的蕭條，受沖擊較小的中小企業(yè)反而通過(guò)合理并購(gòu)，形成了新的市場(chǎng)格局和巨頭。個(gè)人認(rèn)為，這段時(shí)期美國(guó)的危廢行業(yè)并非實(shí)質(zhì)性的蕭條，被稱(chēng)為整合調(diào)整期更為確切。

第三階段、沙漠之花(2002年至今)新黃金時(shí)期

新黃金時(shí)期的危廢產(chǎn)量和處理量都相對(duì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，危廢產(chǎn)量隨之增加，但同時(shí)源頭控制力度加大，危廢進(jìn)一步減量化。相關(guān)法律法規(guī)也趨于成熟。

在此期間，專(zhuān)業(yè)化危廢處置公司占比增大，行業(yè)進(jìn)一步集中，大中型危廢處理設(shè)施增多，形成寡頭格局。行業(yè)巨頭以綜合型全鏈條處理模式為主，具備全套咨詢(xún)、清理、收運(yùn)、處置能力，并承擔(dān)環(huán)境修復(fù)、突發(fā)危機(jī)處理等社會(huì)責(zé)任。在經(jīng)歷了紅海之后，行業(yè)再次整合，形成的行業(yè)翹楚即稱(chēng)之為沙漠之花。

我國(guó)危廢行業(yè)紅海陣痛不可避免

我國(guó)危廢行業(yè)正徜徉在藍(lán)海之上：

危廢產(chǎn)生量逐年高速增加，治理需求不斷釋放，市場(chǎng)空間達(dá)近2000億。

國(guó)家政府政策高度重視危廢處理，簡(jiǎn)整放權(quán)、政策利好不斷，迎來(lái)黃金發(fā)展機(jī)遇。

信息公開(kāi)力度加大，執(zhí)法力度趨嚴(yán)，完善的行業(yè)規(guī)則正在逐步建立。

行業(yè)利潤(rùn)可觀，吸引力強(qiáng)，跨界資本、技術(shù)紛紛涌入。

和美國(guó)的危廢產(chǎn)業(yè)十年大繁榮不同的是，我國(guó)專(zhuān)業(yè)危廢處置企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)比例，危廢處理技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位，危廢處理行業(yè)不過(guò)于倚靠單一行業(yè)，法律法規(guī)亦日趨完善。

然而，對(duì)于我國(guó)危廢行業(yè)發(fā)展的未來(lái)而言，類(lèi)似于美國(guó)危廢行業(yè)發(fā)展中的紅海陣痛仍在所難免。原因主要有：

以預(yù)防污染取代末端治理是國(guó)際普遍認(rèn)同的環(huán)境保護(hù)政策，危廢減量化將是必然的趨勢(shì);

政府監(jiān)管日益趨嚴(yán)，現(xiàn)有設(shè)施排放達(dá)標(biāo)要求提高，但設(shè)備改造難度較大，需要新一輪資金投入;

我國(guó)目前處置行業(yè)前十名僅占市場(chǎng)份額6.8%，行業(yè)呈現(xiàn)散、小、弱的特點(diǎn);

眾多跨界資本強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，大型企業(yè)進(jìn)行跨地域收購(gòu)，中小企業(yè)生存空間受到擠壓，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，高利潤(rùn)率呈下降趨勢(shì)。

但我們認(rèn)為，只要危廢行業(yè)進(jìn)行合理規(guī)劃，警惕出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，加快行業(yè)整合集中，平穩(wěn)過(guò)渡，將能有效縮短陣痛期。

類(lèi)似于美國(guó)危廢行業(yè)，我國(guó)危廢行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，將會(huì)有如下特點(diǎn)：

行業(yè)高度集中，形成區(qū)域性壟斷，巨頭企業(yè)占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額;

細(xì)分技術(shù)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域各領(lǐng)風(fēng)騷，與綜合型企業(yè)技術(shù)互補(bǔ)，協(xié)同發(fā)展;

隨著市場(chǎng)的高度集中，危廢處理技術(shù)的進(jìn)一步整合發(fā)展，技術(shù)越發(fā)成熟，安全標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)逐步提高，有效控制二次排放;政府監(jiān)管也將更加高效，由監(jiān)管轉(zhuǎn)入服務(wù)支持的角色;

由于危廢處理設(shè)施的規(guī)模化、集中化，將形成全國(guó)范圍的專(zhuān)業(yè)危險(xiǎn)廢物收集轉(zhuǎn)運(yùn)體系;

行業(yè)巨頭會(huì)形成綜合型危廢全面處理解決方案提供商，具備全過(guò)程處理能力;并將責(zé)無(wú)旁貸的承擔(dān)應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的社會(huì)責(zé)任。

2016-2017年度中國(guó)危廢企業(yè)評(píng)選榜單

下圖為E20環(huán)境平臺(tái)出品的“百?gòu)U俱興圖”，圖中包含了E20關(guān)注到的危廢領(lǐng)域的不同類(lèi)型企業(yè)。綜合服務(wù)型企業(yè)和細(xì)分技術(shù)型企業(yè)形成了良好的行業(yè)生態(tài)。綜合服務(wù)型企業(yè)在不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務(wù)覆蓋度的情況下，主要尋求的是地域上的擴(kuò)張;而細(xì)分技術(shù)型企業(yè)，專(zhuān)注于某一細(xì)分領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技術(shù)，在業(yè)務(wù)擴(kuò)張層面主要是尋求一定程度上的產(chǎn)業(yè)鏈的完善，或是與自身技術(shù)緊密相關(guān)的技術(shù)層面上的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，而更多傾向于某單一技術(shù)在不同區(qū)域市場(chǎng)上的運(yùn)用，從而和綜合服務(wù)型企業(yè)產(chǎn)生良好的合作關(guān)系。

2016年度危險(xiǎn)廢物許可處理規(guī)模業(yè)績(jī)排名，排名如下：

東江環(huán)保股份有限公司

中滔環(huán)保集團(tuán)有限公司

威立雅中國(guó)

首創(chuàng)環(huán)境控股有限公司

湖南金業(yè)環(huán)保科技有限公司

上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

嘉興澤明環(huán)境科技有限公司

中國(guó)光大綠色環(huán)保有限公司

新宇環(huán)保集團(tuán)有限公司

新中天環(huán)保股份有限公司

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

無(wú)錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

備注：1)本排名依照危險(xiǎn)廢棄物經(jīng)營(yíng)許可證年經(jīng)營(yíng)規(guī)模予以統(tǒng)計(jì);2)部分企業(yè)如首創(chuàng)環(huán)境，借助走出去，在國(guó)外也有一定的業(yè)績(jī)，本次排名未包含該部分業(yè)績(jī);3)危險(xiǎn)廢棄物包含：工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物、醫(yī)療危險(xiǎn)廢棄物;4)相關(guān)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)自E20數(shù)據(jù)中心實(shí)際調(diào)研和企業(yè)自行申報(bào);5)上市公司類(lèi)業(yè)績(jī)以上市公司公開(kāi)披露的相關(guān)信息為最終參考;6)數(shù)據(jù)截至2016年底。

2016年度危險(xiǎn)廢物實(shí)際處理規(guī)模業(yè)績(jī)排名，排名如下：

東江環(huán)保股份有限公司

威立雅中國(guó)

中滔環(huán)保集團(tuán)有限公司

嘉興澤明環(huán)境科技有限公司

上海環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

中國(guó)光大綠色環(huán)保有限公司

新中天環(huán)保股份有限公司

無(wú)錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司

新宇環(huán)保集團(tuán)有限公司

成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

湖南金業(yè)環(huán)保科技有限公司

備注：1)本排名依照危險(xiǎn)廢棄物實(shí)際處理量予以統(tǒng)計(jì);2)危險(xiǎn)廢棄物包含：工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物、醫(yī)療危險(xiǎn)廢棄物;3)相關(guān)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)自E20數(shù)據(jù)中心實(shí)際調(diào)研和企業(yè)自行申報(bào);4)上市公司類(lèi)業(yè)績(jī)以上市公司公開(kāi)披露的相關(guān)信息為最終參考;5)數(shù)據(jù)截至2016年底。

感謝所有參加評(píng)選的企業(yè)。

潘功博士簡(jiǎn)介：

潘功博士，E20環(huán)境平臺(tái)國(guó)際發(fā)展部負(fù)責(zé)人，高級(jí)行業(yè)分析師。英國(guó)萊斯特大學(xué)環(huán)境生態(tài)學(xué)博士，瑞典烏普薩拉大學(xué)環(huán)境生態(tài)學(xué)碩士，研究領(lǐng)域涵蓋全球氣候變化、碳通量、土壤生態(tài)學(xué)、水文地理學(xué)及生態(tài)評(píng)價(jià)。目前專(zhuān)注于環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)、國(guó)際動(dòng)態(tài)、技術(shù)發(fā)展、商業(yè)模式等相關(guān)領(lǐng)域的行業(yè)分析，曾參與南水北調(diào)等多個(gè)國(guó)家重大科研項(xiàng)目、主持世界銀行IFC危險(xiǎn)廢棄物市場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目、英國(guó)環(huán)境食物及農(nóng)村事務(wù)部歐盟聯(lián)合科技項(xiàng)目等。

編輯： 李丹