E20研究院潘功：花開開彼岸，危機兩相生

今年，突如其來的新冠肺炎疫情，不僅給全球經濟帶來了很大的沖擊，也給各個行業(yè)的發(fā)展帶來了相當大的考驗和挑戰(zhàn)。“后疫情時代，固廢綜合管理的全面升級”也成為“2020(第八屆)上海固廢熱點論壇”的主題內容。在8月10日的論壇現(xiàn)場，E20環(huán)境平臺固廢產業(yè)研究中心負責人、E20研究院首席研究員潘功博士，以“花開開彼岸，危機兩相生”為題借助E20易標通詳盡的行業(yè)數(shù)據(jù)闡述了E20研究院對后疫情時代固廢行業(yè)發(fā)展的思考。

彼岸花開日 危機相生時

花開開彼岸，危機兩相生。E20環(huán)境平臺固廢產業(yè)研究中心負責人、E20研究院首席行業(yè)研究員潘功博士今年的報告主題選擇了“彼岸花”。潘功表示，選擇彼岸花，是象征著對美好事物的向往。如果我們跨過了當前面臨的困難，到達了彼岸，美好就會在眼前。

根據(jù)麥肯錫對疫情以后各個行業(yè)影響的調研預測，不難發(fā)現(xiàn)，很多行業(yè)受到的影響非常大，電影行業(yè)、文化行業(yè)，需要相當長的時間才可以恢復。很多行業(yè)例如制造業(yè)、工業(yè)等，雖然前期恢復的比較早，但整個恢復期很漫長。

潘功指出，與其他行業(yè)相比，公共事業(yè)或者公共服務領域的行業(yè)復蘇相對較早。這里面包括一部分，比如說醫(yī)廢、環(huán)衛(wèi)等，這類細分領域和衛(wèi)生系統(tǒng)和醫(yī)院一樣，伴隨著疫情就已經開始逐漸恢復。另一部分雖然與疫情并非直接相關，但作為城市基礎設施承擔著維持市民基本生活運轉的重要功能。當然，也有部分細分領域恢復期相對較長，比如餐飲業(yè)受疫情影響十分嚴重，餐廚垃圾處理企業(yè)在疫情期間幾乎“無料可收”，目前國內疫情基本得到控制才逐漸開始恢復。但作為城市公共服務基礎設施，無論是餐廚垃圾處理廠還是廚余垃圾，或是生活垃圾焚燒廠都和醫(yī)廢處置中心一樣，在抗疫前線的總后方一直保持著正常運轉甚至超負荷運轉以堅守住公共衛(wèi)生的最后防線。而環(huán)衛(wèi)從業(yè)者更是和醫(yī)療工作者，社會志愿者，政府職能部門一樣戰(zhàn)斗在抗疫的第一線，組成了靚麗的橙色風景線。因此在此次論壇中，潘功博士的主題發(fā)言主要聚焦在環(huán)衛(wèi)、醫(yī)廢及危廢、生活垃圾焚燒、有機垃圾處理等細分領域在此次疫情中的“危”與“機”，解讀了2020年疫情影響下我國固廢行業(yè)的市場表現(xiàn)和發(fā)展方向。

值守一線，戎衛(wèi)城市安全：2020上半年環(huán)衛(wèi)市場盤點

在疫情的特殊環(huán)境下，環(huán)衛(wèi)體系的重要性更加明顯。對于污水而言，雖然病毒可在水中存活并存在通過污水擴散的可能，但由于有管網的存在，使得污水的收集、運輸管理相對可控。而對于固體廢物而言，附著病毒可能性更大、病毒存活時間更長、產生端更分散、收集管理難度更大、運輸擴散風險也更大。與醫(yī)護人員一樣，在此次疫情期間同樣戰(zhàn)斗在第一線的，還有環(huán)衛(wèi)行業(yè)的從業(yè)人員。疫情期間，環(huán)衛(wèi)清掃保潔深入社區(qū)、醫(yī)院、學校等特定區(qū)域進行清掃保潔以及垃圾收運，還同時承擔了公共區(qū)域的消殺任務，是此次防疫阻擊戰(zhàn)中重要的組成部分。

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潘功指出，近年來環(huán)衛(wèi)市場化一直是業(yè)內普遍關注的熱點話題，2019年，環(huán)衛(wèi)市場化競爭進入到中盤階段，但2020年的項目中標情況受到了疫情的一定影響。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年環(huán)衛(wèi)中標項目的數(shù)量在2月份明顯有下降，隨著抗疫工作持續(xù)有力推進，到3、4月份以后，環(huán)衛(wèi)中標項目開始逐漸恢復(上圖左)。整體來看，2020年的上半年和2019年上半年相比，還是有一定的增長，雖然整體環(huán)衛(wèi)市場化比之前的增長量放緩，但還是有一部分數(shù)量放出(上圖右)。

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在區(qū)域分布上來看，華東地區(qū)中標項目數(shù)量及金額均領先其他地區(qū)(上圖左)，這一數(shù)據(jù)也反映出環(huán)衛(wèi)市場化以后，環(huán)衛(wèi)的作業(yè)效果、工作效率有了進一步提升，而在相對經濟發(fā)達的地區(qū)，政府對城市環(huán)境衛(wèi)生的要求標準也相對較高，相應地其市場化趨勢越發(fā)明顯。在上半年，我國環(huán)衛(wèi)服務金額前十名的省市以經濟發(fā)達的東部沿海地區(qū)及超一線城市為主(上圖右)。E20研究院目前正在對重點城市環(huán)衛(wèi)項目市場化釋放情況進行整理，并將更新環(huán)衛(wèi)商機密報，敬請期待。

E20研究院對上半年不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)中標項目服務年限占比進行統(tǒng)計，可以看出仍有大部分項目服務年限相對較短。服務年限較短對于政府而言，有更多的選擇余地和調整空間，但對于企業(yè)，特別是在投資環(huán)節(jié)，會陷入兩難境地，一方面為了提高服務效率和質量需要增加投入特別是裝備升級，但是服務年限限制所來的續(xù)約風險等就限制了企業(yè)的投入力度。較常出現(xiàn)的”3+3+3”、“3+N”模式在一定程度上解決了這樣的兩難，應該得到進一步推廣。而在政府和企業(yè)達成充分了解和信任的情況下，十年以上的環(huán)衛(wèi)項目則更為穩(wěn)定，基本以PPP的模式進行，無論是對服務效果還是企業(yè)投資都提供了保障，環(huán)衛(wèi)服務作為輕資產而重運營的領域，是十分契合PPP合規(guī)要求的重要公共服務市場化領域。

從商業(yè)模式來講，環(huán)衛(wèi)項目以購買服務為主，有部分特許經營的項目。潘功表示，中轉站投資運營項目可以采用特許經營的方式，但環(huán)衛(wèi)清掃保潔服務項目，特許經營模式則需要更多的探討。

畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司政府與基建業(yè)務合伙人李煒在接受E20研究院專訪時表示，目前基礎設施和公共服務市場化主要方式包括政府購買服務、特許經營、政府和社會資本合作(PPP)，規(guī)范運作應該是首要原則。其中非常重要的一點是要區(qū)分以上三種方式所適用的政策和情形，從形式和實質上都做到規(guī)范。

以城市清掃保潔、收集轉運和智慧環(huán)衛(wèi)在內的項目為例，如采用政府購買服務方式，則應符合《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)、《財政部關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規(guī)融資的通知》(財預〔2017〕87號)等相關政策要求，如購買服務的期限不能超過3年，不能采購貨物和工程以及將工程和服務打包的項目。如采取特許經營方式，最重要的政策是《基礎設施和公用事業(yè)特許經營管理辦法》(六部委第25號令)。從該政策及國內特許經營實踐來看，此類項目應該具有“經營性”，即在回報機制上屬于使用者付費或可行性補助，比如環(huán)保領域的供水、污水處理、生活垃圾處理(焚燒發(fā)電)、餐廚/廚余垃圾處理、建筑垃圾處理均有使用者付費或經營性收入。完全政府付費類項目并不適用特許經營。因此，涉及投資且服務期長、但不涉及使用者付費或經營性收入的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項目，按政策規(guī)范和實操經驗來看，不應采用特許經營，更合適的方式應該是PPP模式。如采用PPP模式，需關注PPP規(guī)范發(fā)展階段的新要求，適用的主要政策包括《關于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目管理庫的通知》(財辦金〔2017〕92號文)、《關于推進政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實施意見》(財金〔2019〕10號)、《政府和社會資本合作(PPP)項目績效管理操作指引》(財金〔2020〕13號)等。特別要注重交易結構、回報機制、績效考核、按效付費等方面的合規(guī)性、合理性。關于財承比例的問題，建議地方對本地基礎設施和公共服務項目進行排序，分清輕重緩急，為環(huán)衛(wèi)、污水處理、垃圾處理等必需的公共領域項目預留一定份額，避免因額度不足難以實施PPP的局面。

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從項目體量來看，2020年上半年釋放的項目中，仍然500萬以下的小規(guī)模項目居多，環(huán)衛(wèi)整體“小而散”形勢依舊。區(qū)別于其他固廢行業(yè)(如危廢處理等領域較高的技術壁壘、垃圾焚燒領域較高的資金壁壘等)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的準入壁壘相對較低，在巨大的市場空間以及零散的項目背后是大量企業(yè)的激烈競爭。據(jù)E20研究院研究，目前我國環(huán)衛(wèi)市場空間近3000億元/年，由不少于5000家企業(yè)共同競爭。其中以規(guī)模較小的環(huán)衛(wèi)企業(yè)為主，市場集中度CR10在25%左右，相對較低(同期垃圾焚燒市場集中度已近60%)。拿到項目的中標公司中，一部分是本地的環(huán)衛(wèi)企業(yè)，也有一部分可能是本地小型物業(yè)公司。這類小型企業(yè)利用地緣優(yōu)勢可以拿到一些小規(guī)模、試點類的項目，而在市場化程度較高的地區(qū)往往更容易釋放較大規(guī)模的環(huán)衛(wèi)項目，這類項目體量更大，更穩(wěn)定，也更青睞環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)。

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2019年先后有四家環(huán)衛(wèi)上市公司，莊臣控股和北控環(huán)境登陸港交所，僑銀環(huán)保和玉禾田分別在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市。加上已經上市的龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境和啟迪桑德等公司，環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)進入上市公司時代。

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而從市場反饋來看，體量較大、服務年限較長的項目，頭部企業(yè)拿到的比較多。E20研究院每年對環(huán)衛(wèi)市場進行排名統(tǒng)計并評選十大影響力企業(yè)，可以看到在十年以上相對而言穩(wěn)定的項目中標情況中，影響力入圍企業(yè)占比達到60%，而十大影響力企業(yè)達到53%，在大項目競爭中，龍頭企業(yè)拿單能力明顯較強。

E20研究院在2020年7月份統(tǒng)計出了18家上半年新增年服務金額在1億元以上的環(huán)衛(wèi)企業(yè)的業(yè)績排名，可以看到，以裝備起家的長沙中聯(lián)重科拿到很多環(huán)衛(wèi)項目，新增業(yè)績位居首位，北京環(huán)衛(wèi)、龍馬環(huán)衛(wèi)、中環(huán)潔、僑銀環(huán)保等環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)也有很好的表現(xiàn)。

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從市場競爭主體角度看，除了傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)(包括市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)以及改制環(huán)衛(wèi)企業(yè)等)，環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)、市政綠化服務企業(yè)、物業(yè)保潔服務企業(yè)以及環(huán)保投資運營企業(yè)均在環(huán)衛(wèi)市場化競爭中占有一席之地。而其中，物業(yè)保潔服務企業(yè)是最早進入環(huán)衛(wèi)清掃保潔服務的一支重要競爭主體，玉禾田就是其中的代表企業(yè)之一，此類企業(yè)進入環(huán)衛(wèi)領域是順其自然的橫向一體化發(fā)展，甚至于形成戰(zhàn)略轉移，將環(huán)衛(wèi)服務變?yōu)橹鳡I業(yè)務。E20研究院對2020年上半年環(huán)衛(wèi)市場的主體參與者來源進行了分析，本身市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)占比最高，物業(yè)、保潔企業(yè)位居第二，可見物業(yè)類企業(yè)進入環(huán)衛(wèi)行業(yè)是一個很明顯的趨勢。

從物業(yè)走向環(huán)衛(wèi)，是業(yè)務范圍從居民生活區(qū)走向城市服務區(qū)，服務內容基本相似：物業(yè)服務中的保潔服務，其服務內容與環(huán)衛(wèi)的清掃保潔業(yè)務內容重疊程度較高;而部分物業(yè)的服務內容也包括將服務范圍內的垃圾(不限于生活垃圾)收運至環(huán)衛(wèi)管理部門指定的地點(一般為垃圾樓或中轉站)，與環(huán)衛(wèi)的垃圾收運業(yè)務內容極為相似。因此物業(yè)企業(yè)進入環(huán)衛(wèi)市場是由垃圾產生環(huán)節(jié)(小區(qū)內)向垃圾的流轉環(huán)節(jié)拓展，屬于縱向擴張，主要參與的是前端垃圾分類及中端環(huán)衛(wèi)服務項目。

雖然業(yè)務內容相似，但商業(yè)模式卻不盡相同，因此也存在不確定性。

首先是服務對象的不同。物業(yè)服務的對象(用戶群體)為小區(qū)業(yè)主或樓宇單位(含學校、單位等)，也就是說其主要商業(yè)模式為toC或toB的模式，由使用者付費。而環(huán)衛(wèi)業(yè)務(無論是否市場化)則主要面向城市政府環(huán)境衛(wèi)生管理部門，因此主要商業(yè)模式為toG的模式，由政府購買公共服務，資金來源為政府付費(財政預算)。不同的商業(yè)模式其項目開發(fā)、運營、管理以及企業(yè)發(fā)展路徑均有所區(qū)別。

其次是服務場景的不同。物業(yè)服務的場景多為封閉環(huán)境，如小區(qū)、樓宇、學校等。封閉的環(huán)境意味著管理難度相對較低，用戶需求相對固定，可以通過標準化的作業(yè)模式及評價體系進行管理。同時，封閉的環(huán)境帶來的另一方面則是使用者群體相對固定，用戶感知易于培養(yǎng)，但維系則對服務質量的持續(xù)提高有較高要求。相反環(huán)衛(wèi)服務的場景多為開放環(huán)境，如街面、路面等。開放的環(huán)境使得管理難度較高，較難制定標準化的作業(yè)模式及評價體系。另外，開放的環(huán)境也使得使用者群體流動性較大，用戶感知主要靠“第一印象”，對服務質量的要求極高。環(huán)衛(wèi)服務相對開放的服務場景也意味著服務邊界不如物業(yè)服務般清晰，也給管理帶來更大難度。環(huán)衛(wèi)服務普遍服務范圍較大，服務人員也較物業(yè)服務更多。綜合來看，服務場景的不同帶來管理難度的差異。

當然，此處僅就物業(yè)的環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)務與環(huán)衛(wèi)服務進行直接對比，物業(yè)仍有諸多其他日常管理、維修服務等與環(huán)衛(wèi)服務性質相差較遠的服務內容。物業(yè)服務的綜合管理能力較強，但僅就環(huán)境衛(wèi)生管理一項來看，由封閉場景擴展至開放場景則需要更高的管理能力。因此，物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)在規(guī)模較小的范圍內較易，但一旦形成一定規(guī)模，便面臨著管理體系的系統(tǒng)化變革，存在一定難度。物業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略延伸到環(huán)衛(wèi)市場化仍將面臨巨大挑戰(zhàn)。

E20研究院對2020年1~6月環(huán)衛(wèi)項目中標情況進行分析(參考閱讀：環(huán)衛(wèi)影響力企業(yè)業(yè)績榜半年盤點，盈峰中聯(lián)領跑北控緊隨)，E20研究院研究發(fā)現(xiàn)，2020年上半年，環(huán)衛(wèi)市場化服務項目中，由物業(yè)公司中標的項目數(shù)量約占到整體的20%，涉及物業(yè)公司的數(shù)量約為800家。其中不乏有碧桂園生活服務集團股份有限公司、保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司等物業(yè)龍頭的身影。

什么樣的物業(yè)公司進入環(huán)衛(wèi)可能更具有優(yōu)勢?換句話說，作為環(huán)衛(wèi)公司，什么樣的物業(yè)公司會對環(huán)衛(wèi)行業(yè)會產生更多的影響?(參考閱讀：物業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)市場，對市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)沖擊幾何?)潘功指出，區(qū)域型物業(yè)公司借助區(qū)域性優(yōu)勢拿到一些本地區(qū)域內的較小規(guī)模環(huán)衛(wèi)服務項目還是有一定的優(yōu)勢和成功率，但他們域外的擴張能力則相對較弱(參考閱讀：物業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)!河北一物業(yè)公司中標邯鄲環(huán)衛(wèi)一體化項目)。相比而言，大名鼎鼎的碧桂園、保利、金地、綠城，這些房產集團旗下的物業(yè)公司，依托于遍布全國的房產項目，則更具有域外擴張能力，甚至全國布局環(huán)衛(wèi)服務業(yè)務的能力。此類物業(yè)公司將是環(huán)衛(wèi)市場化項目的有力競爭者，在成功完成0-1后，很有可能單獨成立環(huán)衛(wèi)服務公司，而不是以物業(yè)公司的環(huán)衛(wèi)服務板塊活動于市場中。

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然而，作為輕資產行業(yè)，環(huán)衛(wèi)項目的競爭對資金實力的要求并不算太大，是否具備相應的服務能力是競標的核心競爭力之一，物業(yè)服務行業(yè)也屬于勞動密集型行業(yè)，其人工成本占據(jù)成本的絕大部分比例，但人員管理規(guī)模遠遠不及環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)。商業(yè)模式上的差別，以及管理規(guī)模上的差別，讓大型房產集團下的物業(yè)服務公司進入環(huán)衛(wèi)服務領域也不具備壓倒性的優(yōu)勢。潘功強調，在環(huán)衛(wèi)項目的競爭中，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務公司有明顯的管理經驗和服務優(yōu)勢，行業(yè)應理性看待物業(yè)等公司的進入。當然，并不能簡單的將物業(yè)公司進軍環(huán)衛(wèi)看做是外來野蠻人，物業(yè)公司業(yè)務由居民生活區(qū)向城市服務區(qū)的擴張是由來已久的，是必然趨勢，依托于大型房產集團的物業(yè)公司將會是環(huán)衛(wèi)市場化競爭的又一生力軍。

從業(yè)務情況來看，對于物業(yè)公司而言，在如今大量垃圾分類的項目競爭中有得天獨厚的優(yōu)勢。潘功表示，物業(yè)公司更易從垃圾分類項目拓展環(huán)衛(wèi)相關業(yè)務，將成為未來的發(fā)展趨勢。

物業(yè)服務于小區(qū)，環(huán)衛(wèi)服務于城市。近年來很多環(huán)衛(wèi)公司已經開始更名，“城市服務”的概念開始出現(xiàn)。例如北控城市服務等，從名字來看，業(yè)務已經不僅僅局限在傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)，而在向包括綠化、道路涵養(yǎng)等在內的城市整體服務拓展，環(huán)衛(wèi)橫向一體化趨勢已經非常明顯。因此物業(yè)公司與環(huán)衛(wèi)公司之間邊界的模糊化是未來的趨勢之一，環(huán)衛(wèi)即是“城市物業(yè)”。

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從產業(yè)鏈延伸來看，固廢全流程管理的縱向一體化延伸的實質推動比橫向一體化要慢得多。多個大型固廢投資運營型已經完成了固廢全產業(yè)鏈布局，例如光大環(huán)境、瀚藍環(huán)境、啟迪環(huán)境，但早期行業(yè)內預測的全流程管理縱向一體化實質上推動較慢。很難有一個公司在一個區(qū)域內拿下從源頭分類，中端清掃保潔收運，到末端綜合處置的全產業(yè)鏈項目形成一體化。當然其中有招投標的合理規(guī)避，有政府風險的一定規(guī)避等原因，但終究是縱向一體化這樣的整體效率、效果提升并未得到體現(xiàn)。產業(yè)鏈上的縱向一體化并不是產業(yè)發(fā)展的必然方向，但產業(yè)鏈的綜合布局是戰(zhàn)略應該考慮的重要方向。

相對而言，在縱向一體化方面，可以看到中轉站在環(huán)衛(wèi)里面是相對重資產的投資運營，中轉站+收轉運的服務模式是整體的趨勢，而拿到中轉站項目的企業(yè)，在產業(yè)鏈的前向和后向延伸中都具有明顯的優(yōu)勢。

另外，城鄉(xiāng)一體化也是行業(yè)內一直以來探討的話題，可以看到城鄉(xiāng)一體化項目的數(shù)據(jù)有了很明顯的增長，遠遠大于城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目。

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2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)后，醫(yī)廢處理行業(yè)是固廢領域直面病毒的“第一線”。

今年2月，國家衛(wèi)健委、生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委等十部門印發(fā)《醫(yī)療機構廢棄物綜合治理工作方案》，要求加強集中處置設施建設，在2020年底前實現(xiàn)每個地級以上城市至少建成1個符合運行要求的醫(yī)療廢物集中處置設施;到2022年6月底前，實現(xiàn)每個縣(市)都建成醫(yī)療廢物收集轉運處置體系。

《醫(yī)療廢物集中處置技術規(guī)范》對重大傳染病疫情期間醫(yī)療廢物處置各環(huán)節(jié)也做了特殊要求。重大傳染病疫情期間醫(yī)療廢物處置使用高溫焚燒處置技術。當醫(yī)療廢物集中處置單位的處置能力無法滿足疫情期間醫(yī)療廢物處置要求時，經環(huán)保部門批準，可采用其他應急醫(yī)療廢物處置設施，增加臨時醫(yī)療廢物處理能力。

疫情爆發(fā)后，生態(tài)環(huán)境部于1月28日緊急印發(fā)《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢物應急處置管理與技術指南(試行)》，其中提出：各地因地制宜，在確保處置效果的前提下，

1)可以選擇可移動式醫(yī)療廢物處置設施、危險廢物焚燒設施、生活垃圾焚燒設施、工業(yè)爐窯等設施應急處置肺炎疫情醫(yī)療廢物，實行定點管理;

2)也可以按照應急處置跨區(qū)域協(xié)同機制，將肺炎疫情醫(yī)療廢物轉運至臨近地區(qū)醫(yī)療廢物集中處置設施處置。

應對疫情，多地醫(yī)廢主管部門第一時間進行政策響應，保障醫(yī)廢的應急處理需求。在疫情最為嚴重的湖北省，生態(tài)環(huán)境廳第一時間發(fā)布《關于切實做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情應對加強醫(yī)療廢物環(huán)境管理工作的緊急通知》。要求各地要在第一時間開展重點醫(yī)療衛(wèi)生機構的醫(yī)療廢物收集、貯存，醫(yī)療廢物運輸環(huán)節(jié)和醫(yī)療廢物集中處置單位的專項檢查，確保醫(yī)療廢物全部無害化處理。江蘇省生態(tài)環(huán)境廳緊急印發(fā)《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢物處置工作的有關通知》、《關于進一步做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情應對和防控工作的緊急通知》、《關于開展全省應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情環(huán)保專項執(zhí)法檢查的通知》、《省生態(tài)環(huán)境廳關于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的任務分工》、四川省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《關于確定全省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢物應急處置備用設施的緊急通知》，確定將成都興蓉環(huán)保科技股份有限公司、中節(jié)能(攀枝花)清潔技術發(fā)展有限公司、南充嘉源環(huán)保科技有限責任公司、四川省中明環(huán)境治理有限公司四家企業(yè)，作為全省備用的肺炎疫情醫(yī)療廢物處置設施。河南省生態(tài)環(huán)境廳要求各級生態(tài)環(huán)境部門要加大對醫(yī)療廢物集中處置設施的日常巡察和督導，敦促醫(yī)療廢物集中處置設施及其污染防治設施正常運行，優(yōu)先收集和處置與疫情相關的醫(yī)療廢物。并發(fā)文指出，對鄭州、安陽、新鄉(xiāng)、焦作、許昌、三門峽、信陽、駐馬店等地滿負荷或超負荷運行的危險廢物集中處置單位，要確保產生的醫(yī)療廢物處置到位。北京市發(fā)布《關于做好疫情防控期間醫(yī)療廢物和涉疫情生活垃圾管理工作的通知》。所有涉疫情垃圾及糞便將按照醫(yī)療廢物管理，各處生活垃圾處理站也增加了消毒環(huán)節(jié)。山西省太原、臨汾、大同、陽泉、長治等市分別對醫(yī)療處置中心和部分醫(yī)療機構進行了醫(yī)療廢物收集處置現(xiàn)場檢查指導，督促切實做好醫(yī)療廢物安全處置，嚴格落實危險廢物轉移聯(lián)單制度，并加強人員防護。安徽省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)迅速部署安排專項環(huán)境應急監(jiān)測檢查，切實加強安徽省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控環(huán)境管理工作。甘肅省制定印發(fā)《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關于切實做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》，制定實施《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳實行最嚴防控措施加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控實施方案》，從“加強醫(yī)療廢物處置、專項督導檢查、環(huán)境質量監(jiān)測、建立應對保障機制、強化人員安全管理”等重點環(huán)節(jié)全面落實生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)疫情防控舉措。

疫情發(fā)生后，全國很多城市醫(yī)療廢物處置設施持續(xù)超負荷運行，最多時有22個超負荷運行，還有28個接近滿負荷運行。湖北省醫(yī)廢處置能力從疫情前的180噸/日提高到了667.4噸/日，武漢市醫(yī)廢處置能力從疫情前的50噸/日提高到了265.6噸/日。全國醫(yī)療廢物的處置能力由疫情前的4902.8噸/日，提高到6066.8噸/日，提高了23%(主要來自移動設備和協(xié)同處置增加)。

潘功表示，醫(yī)廢的應急處理需求畢竟是短期的，行業(yè)回歸正常后，年均醫(yī)廢產量約為150萬噸以上，年復合增速近5%，處置產能建設已基本完畢。預計2020年我國醫(yī)廢處置行業(yè)運營性市場空間約80億元/年,處置標準、要求在疫情過后有望進一步提升。政治局會議中提到“打好污染防治攻堅戰(zhàn)，推動生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)好轉，加快補齊醫(yī)療廢物、危險廢物收集處理設施方面的短板”。其中的“短板”并不能通過短期大量資金投入盲目彌補部分區(qū)域的醫(yī)廢危廢產能缺口，更多是在我國經濟發(fā)展的轉型階段從提質的角度增強醫(yī)廢、危廢處置能力。

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除了醫(yī)廢，危廢也一直是大家關心的話題。受疫情影響，前端工業(yè)暫停或者延遲開工，產生的危廢變少了，許多危廢廠沒有足夠的來料，因而也在一定程度上受到了疫情沖擊。

在政策方面，2020年6月正式實施的《危險廢物填埋污染控制標準》，對危廢的“柔性安全填埋”與“剛性安全填埋”作了專業(yè)規(guī)范和技術要求。不具有反應性、易燃性或經預處理不再具有反應性、易燃性的廢物、砷含量大于5%的廢物不得進入柔性填埋廠，需進入剛性填埋場。而剛性填埋場造價較高，導致經濟性一般。

潘功指出，僅以危廢填埋為唯一經營內容，尤其是僅僅以柔性填埋為唯一經營內容的企業(yè)，后續(xù)的業(yè)務增長空間會比較有限，抗風險能力弱;而以危廢填埋/綜合利用、危廢填埋/危廢焚燒等綜合形式經營的企業(yè)，借助于不同業(yè)務功能的疊加將會得到更多的業(yè)務增長空間。

同時，潘功指出，當前危廢綜合處置價格的回落是前期行業(yè)供需不平衡導致價格過高，而市場經過一定發(fā)展和冷靜，加之疫情有所影響下，行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。但是應該明確的是，危廢處置價格的此輪走低將帶來部分中小型、規(guī)范性較差的企業(yè)運營難以為繼，行業(yè)集中度將有一定的提高，而后價格勢必有所回升，無需擔心危廢價格無限制的回落，危廢處置價格在理性范圍內震蕩將成為市場常態(tài)，而市場機制決定的區(qū)域間的價格差也必然會存在。

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“危”“機”相生，焚燒、餐廚、廚余垃圾處理持續(xù)復蘇

垃圾焚燒一直是我國生活垃圾處置的主旋律。可以看到，在受到疫情影響的情況下，目前仍然有很多新焚燒廠在建。而在江蘇、陜西、青海這樣在一些上半年釋放項目不多的省市，總投資額明顯較大，可見這些地區(qū)有規(guī)模較大的新建焚燒廠出現(xiàn)。康恒1000噸單體爐排的投產也是很明顯的信號，規(guī)模越大，相對的效益集成就更明顯。潘功表示，在我國生活垃圾焚燒突飛猛進發(fā)展的當下，我們已經進入了效率時代，規(guī)模及管理的集約化，能量轉換效率的提升，產業(yè)園區(qū)的協(xié)同等成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

從城市類型看，當前生活垃圾焚燒市場在繼續(xù)向四五線城市下沉。通過近十年的數(shù)據(jù)也可以明顯看出，下沉趨勢越發(fā)明顯。

2020年7月31日，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部、生態(tài)環(huán)境部等三部門聯(lián)合印發(fā)了《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施補短板強弱項實施方案》，指出在生活垃圾日清運量超過300噸的地區(qū)，加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，到2023年基本實現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”。潘功認為，新政的出臺，對生活垃圾焚燒企業(yè)而言，在縣域市場出現(xiàn)了一定的放量空間，在小型焚燒/熱解技術仍有多種技術難點需要突破的當下，多個縣市統(tǒng)一規(guī)劃焚燒能力將是一個重要選擇。

近年來，垃圾焚燒發(fā)電補貼政策改革的消息不斷發(fā)出，行業(yè)密切關注。2019年兩會期間，全國人大代表就此提出建議，后財政部給予回復，再次引發(fā)行業(yè)熱議。行業(yè)普遍認為垃圾焚燒發(fā)電補貼改革已蓄勢待發(fā)。關于生活垃圾焚燒補貼有所調整的話題，E20研究院進行了相應的測算。

表1：未來兩年新增垃圾焚燒補貼額度測算(數(shù)據(jù)來源：E20研究院)

財政部預算司數(shù)據(jù)顯示，可再生能源電價附加收入自2012年來持續(xù)增長，2019年達到868.11億元，較上年增長82億元，而這82億元就是“以收定支”原則的“收”。受疫情影響，2020年可再生能源電價附加收入預計增收15.4億元(2020年中央財政預算)，為近10年來增收最低。為確保補貼政策的平穩(wěn)延續(xù)，有一定概率可再生能源發(fā)展基金在2020年將獲得一筆國務院直接資金支持(虛線部分，假設30億元左右)，2021年后疫情時代經濟逐步復蘇，可再生能源電價附加收入將有望回歸正常水平。垃圾焚燒發(fā)電項目補貼支出金額約占可再生能源電價附加收入安排的中央本級支出7%。這一比例有望在此輪政策改革后逐步上漲，上漲空間主要來自于風電、光伏發(fā)電項目補貼的退坡。

以2020年、2021年可供新增項目安排資金額分別為45.4億元和58.5億元計，假設2020年垃圾焚燒補貼占比增長至10%，2021年增長至15%，則垃圾焚燒新增補貼額可分別達到4.54億元和8.76億元，折算新增補貼項目規(guī)模可分別達到1.78萬噸/日和3.43萬噸/日，補貼覆蓋比例將分別達到13.1%和27%。因此，潘功提示，對于補貼的調整，行業(yè)不必持有過度悲觀的情緒。

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相比于生活垃圾焚燒，餐廚垃圾處理行業(yè)因“蝴蝶效應”受到疫情的影響更大。餐廚垃圾處理企業(yè)的上游各環(huán)節(jié)均與此輪疫情爆發(fā)有一定關聯(lián)，比如多地疫情爆發(fā)的源頭都是海鮮市場、菜市場等原材料供應地，多地報道的疫情擴散病例來自于半成品加工企業(yè)，還有不少城市的聚集性案例爆發(fā)于餐館后廚、就餐者聚餐等場景……而餐廚垃圾處理行業(yè)的景氣度與上游各環(huán)節(jié)影響下產生的餐廚垃圾量密切相關。在疫情爆發(fā)初期，正值春節(jié)假期這一傳統(tǒng)的餐飲市場峰值，為抗擊新冠疫情，我國采取了史無前例的近乎全國性社交隔離措施，外出就餐、大型婚喪酒席等活動被緊急叫停數(shù)月，春節(jié)假期延長，企事業(yè)單位食堂停工等多重原因導致餐飲行業(yè)幾近停擺，而其下游的餐廚垃圾處理行業(yè)也在短期內處于入料不足甚至低于保底量的情況。隨著疫情逐步穩(wěn)定，防疫常態(tài)化成為一定時期內的必要動作，餐飲行業(yè)開始逐步回暖，但在全球性疫情結束前，我國的“后疫情時代”仍將一定程度上保留“非必要不聚會”的社交禮儀，餐飲行業(yè)的復蘇很難迅速回歸疫情前，且以新發(fā)地疫情等為代表的局域性病例小范圍爆發(fā)風險持續(xù)存在，餐廚垃圾處理企業(yè)與餐飲行業(yè)共同面臨著行業(yè)性危機和不確定性風險，餐飲廢棄物處理企業(yè)的運營模式應配合行業(yè)性變革而進行創(chuàng)新和調整，如啟動保底量談判、特殊情況下的調價機制啟動、特許經營期調整等，作為公共環(huán)境管理的責任主體，地方政府亦應適當關注此類中小微企業(yè)的生存問題，唇亡齒寒，“政企”相依，維持餐廚垃圾等環(huán)保運營類企業(yè)的基本生存，既是維護經濟社會保持平穩(wěn)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，也是保障環(huán)境衛(wèi)生，城市正常運轉的后方常態(tài)化抗“疫”戰(zhàn)。(相關閱讀：新冠固廢戰(zhàn)“疫”(五)：餐廚處理企業(yè)的闖關大考)

隨著疫情的逐步好轉，國內抗疫取得了明顯成效，餐飲等行業(yè)正在持續(xù)復蘇，餐廚垃圾處理行業(yè)現(xiàn)在也已經慢慢迎來回暖。

隨著“宅經濟”、遠程辦公等新常態(tài)興起，居民在家時間有所增加，在垃圾分類“新時尚”逐步流行的背景下，居民家庭廚余垃圾分出量的增加速度開始漸超預期。疫情帶來的社交習慣的改變以及近兩年來地方政府在垃圾分類推廣過程中的持續(xù)努力，為廚余垃圾處理板塊按下了加速鍵。

根據(jù)北京公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年5月上旬家庭廚余垃圾日均分出量為451噸，中旬為729噸，下旬為1013噸;日均分出量達到740噸，與2019年5月相比增長37%;在上海，2020年6月上半月，濕垃圾日均分出量達到9632噸，相比沒有強制分類的2019年6月份，每天增加近2800噸。疫情期間有機固廢行業(yè)受到的沖擊已經逐漸恢復，相信垃圾分類的持續(xù)推動下，行業(yè)將迎來快速發(fā)展。E20研究院預判，未來三年內廚余垃圾處理行業(yè)將迎來快速發(fā)展，而末端處理結構的優(yōu)化也將反向助力前端垃圾分類工作的順利開展，促進城市生活垃圾無害化、減量化、減量化以及社會治理結構優(yōu)化的真正進階。

E20研究院固廢產業(yè)研究中心已發(fā)布細分領域研究報告《有機固廢處理行業(yè)分析報告2020》，深度解讀了疫情與垃圾分類交互影響下的有機固廢新機遇。

聯(lián)系人：梁先生 185-1589-9239 / 黃先生 131-4145-4809

整體來看，有機固廢處理行業(yè)在疫情的短期沖擊和長期影響下，開始伴隨著“長期確定”的“不確定性”加速成長，越來越多的固廢龍頭企業(yè)開始關注有機垃圾資源化板塊。E20研究院數(shù)據(jù)中心對2020年上半年我國餐廚及廚余垃圾投運市場進行了盤點(下圖)。可以看到，隨著近幾年餐廚垃圾處理行業(yè)的發(fā)展，當前落地項目已經開始從試點城市向非試點城市地區(qū)擴散。

從國際環(huán)境來看，我國在此輪疫情中經濟活動已經基本恢復，疫情經濟基本結束，其他國家也在逐步的恢復。雖然全球形勢仍然嚴峻，但有危險，有困難的同時，我們需要直面挑戰(zhàn)的勇氣，才能搏得生機。潘功表示，在國家如此有力的抗疫成效面前，即使外循環(huán)有所影響，行業(yè)也應當對內循環(huán)充滿信心，待到彼岸花開日，正是危中尋機時。

編輯： 趙凡