環衛市場繁華背后 從業者自述三大困境

近日與幾位環衛行業的朋友聊天，他們卻有諸多感慨，直言企業發展三大困境。這里特以自述形式呈現如下。其中行業冷暖，供大家參考。

目錄

01 市場競爭日趨激烈 行業規則遭遇挑戰

02 環衛雖是硬需求 但抵不住政府開始欠款

03 傳統環衛市場已到天花板 未來的機會在哪里

在一季度的文章中，作者曾總結，“垃圾焚燒新增市場這幾年即將到頂，餐廚處理依然不溫不火，危廢市場經歷了價格跳水后元氣大傷,只有環衛，正成為固廢領域發展的希望擔當。2022年第一季度，國內環衛市場有68個億級環衛項目開標，合計金額超過200億元。(具體可見:《一季度的7個關鍵詞！環保產業的未來和機遇》）而據一些媒體及作者不完全統計，二季度環衛市場開標億元以上項目接近100個，合計金額超過370億元，環比增幅接近一倍。發展火熱程度，可見一斑。

在此背景下，近日與幾位環衛行業的朋友聊天，他們卻有諸多感慨，直言企業發展三大困境。這里特以自述形式呈現如下。其中行業冷暖，供大家參考。

市場競爭日趨激烈 行業規則遭遇挑戰

在城市化不斷發展，民眾需求日益提升的大背景下，城市環衛服務的需求也隨之發展，標準也越來越高。但相比危廢、焚燒等其他固廢領域，環衛行業本身的進入門檻并不高，甚至比較低。

因為很多省市將環衛項目的招標權下放到了街道辦，這也帶來了更多的利益相關者。在當地傳統的環衛企業之外，一邊是一些在當地有關系的企業也趁機涉足環衛市場，一些新的物業服務公司紛紛成立。另一邊，則是一些全國化的環衛領軍企業或通過并購當地老牌環衛企業企業或直接下場競爭，紛紛在各地布局，并深入縣鎮市場。

至此，在地方環衛市場，基本形成了行業領軍者、地方環衛企業，以及一些新入局者三方競逐的局面。

在這樣的競爭格局下，為了照顧各方利益，很多環衛項目被分成更多的標段。如之前一個街道項目一般也就分成一兩個標段，今年一些街道新開的項目都分成5到8個標段。一個區的項目動輒十五六家，二三十家企業參與競爭。

E20也曾多次報道過類似的問題。雖然當前環衛市場以一體化項目為主，城市服務將成未來趨勢，但環衛市場上的項目分割和碎片化現象仍然沒有得到改善，反而在一些地方得到了加強。一些并不大的項目也被拆分成很多小包招標。饒是如此，每個標段仍有數個甚至是十幾個企業參與競標。

這些尚嫌不夠，有的區縣城管局甚至自己直接成立環衛集團或者城市服務公司，將項目交給自己成立的公司，再外包給第三方企業，或者由成立的環衛企業來招標。大家都在喊市場化發展，但這樣的“逆市場化”行為如何讓市場化步入正途﹖(推薦閱讀﹕環衛市場再現碎片化招標！是地方壟斷惹得“禍”嗎？）

而最讓人擔憂的，是有一些企業為了獲取項目，開始采取一些突破行業既成規則的手段，比如低價競爭，或者高額居間費用——一些項目最終中標價甚至僅為項目招標預算的50%，一些項目的居間費用可高達中標總額的8%或者更高。(推薦閱讀﹕從傳統環衛到城市服務，6類企業誰將勝出？）

暫且不說規則的好與壞，這里特別想強調的是不管是明規則或者潛規則，只要還有規則，行業從業者也都基本遵從規則行事，說明這個行業的發展還在正常軌道上。當一些破局者開始打破行業規則，特別是潛規則，說明這個行業將步入不確定的變動時期。利益和關系成為市場運行的主導，內卷加劇，洗牌加劇。對于行業來說，這肯定不是一個好的事情。

環衛雖是硬需求 但抵不住政府開始欠款

都說環衛是硬需求，還是顯性的硬需求。像我所在的城市，市民一天最少產生一萬噸垃圾。如果幾天不進行垃圾清運，不說環境臟亂差，光那味道估計都夠大家受的。

而且環衛行業是人員密集型行業，目前很多企業的成本主要還是人力成本。環衛企業的收入會直接反映到環衛工人的收入中。

正因為這原因，環衛行業的付款還是相對比較有保障的。地方政府一般很少拖欠環衛企業的運營費用。

但現在，情況則正在起變化。當地政府開始拖欠企業的運營費用了。而且不止一家項目一個企業和一個城市。據了解，很多企業也都遭遇到了這個問題。

這兩年的疫情讓經濟減速，很多行業發展凋敝，特別是房地產行業萎縮，賣地財政遭遇困境，不少地方政府開始面臨危機。E20前不久發布的文章《地方政府延期付款，環保公司成刀尖上的舞者》也說了，地方政府延期付款已經成了行業企業面臨的共性問題。

據媒體報道，一些行業大戶比如玉禾田和新安潔，2021年營收分別為48.3億元和6.1億元，應收賬款則分別達15億元和3.9億元，同比增加54%和22%，其中應收賬款分別占去年營收的31.1%和63.9%。

在百度中輸入環衛+欠薪，則可以看到不少相應報道，如河南漯河某環衛企業因政府拖欠費用半年多沒有給環衛工人工人支付工資，河南駐馬店某縣政府部門拖欠環衛企業1700萬元被告上法庭，內蒙古呼和浩特市某公司因政府撥款不到位而拖欠環衛工人兩個多月工資，山東濟寧某公司因同樣原因拖欠環衛工人工資……

正如一些話所說，時代的灰塵落到每一個具體的人身上都是一座山。對人如是，對于企業來說，也是如此。對于具體的企業尤其是小企業來說，拖欠運營費用，企業可能就難以正常發出人員工資。如果一兩月甚至半年發運營費拖欠，企業可能就真的倒閉了。而政府面對的也或許又是一批工人下崗和工人討薪。

有人會說，小企業被淘汰出局，不正利好大企業嗎？事實并非如此。

因為環衛整體的需求和市場容量并沒有發生太大變化，小企業倒閉，是給大企業騰出了市場。可這個市場，大企業能否消化才是根本。

現實是：市場需求加大了，但政府的支付并沒有增加，甚至可能減少了。大企業干還是不干？尤其對于一些上市環衛公司，這樣虧本的業務會反映到企業業績里，反應到資本市場，愿意持續虧損嗎？敢持續虧損嗎？

目前，所在城市的大多環衛服務還是以清掃保潔為主，技術含量不是很大，但對于熟悉城市運營情況和具有人力資源優勢的企業來說，管理提升的空間其實并不小。

也就是說，地方的環衛市場其實天然更適合本地深耕的環衛企業。一些地方引入全國性領先企業，更多看中的是它們的資金實力，以及鯰魚效應。對于一些資金困乏的地方，這些領軍環衛企業甚至被當成可薅的羊毛——服務要做得更好，價錢卻給的挺少。能拖欠的，你有能力，就先拖著，反正也還有市場的誘惑吊著你的胃口。

據說，市中心區的項目因為要求高、投入大，監管嚴格，但服務費用低，再加上拖款，中標企業運營以來一直虧損，目前它們已經決定合同期滿將退出項目，并且也沒有參加類似的新開項目。要求高，費用低，而且拖欠，可能也不能全怪地方政府，但企業是真的傷不起，只能選擇更適合自己的。

傳統環衛市場已到天花板 未來的機會在哪里

看媒體報道，環衛市場正火熱繁華，可深入其中的人卻感受到的是另外的滋味。

前不久E20做過8家環衛上市企業的統計，雖然多數企業營收繼續高增長，但過半企業利潤下滑，最高的新安潔，下滑幅度接近200%。龍頭如此，像我們這樣的屬于本地成立較早的環衛企業，感覺現在的發展真的是有些舉步維艱。市場競爭日益激烈，一方面是盈峰中聯環境、僑銀股份、北控城市服務等這些巨頭快速擴張，一方面是一些有關系的小企業也搶進來分一杯羹，前者攜全國之勢、財大氣粗，后者規模雖小但關系板兒硬，前后夾擊，感覺自己就如夾縫中的老鼠，腹背受敵。有些地方政府還組建了地方環衛集團，更是進一步壓縮著我們這樣的的本地傳統環衛企業的發展空間。累就一個字，心真得特別累。

相比上述，最讓人焦慮的是一些行業龍頭企業，或者外來的央企國企正在伺機通過并購對我們這樣的企業進行捕食。而且主動權在他們。就比如我們城市的另外兩家較早成立的傳統環衛已經分別被兩家行業龍頭企業收購。原來的市場三強目前就只剩下了我們一家。我們不想被收購，他們也不愿主動收購，而是計劃不斷一起壓縮我們的市場機會，讓我們最終出局。

作為當前固廢乃至環保行業相對發展迅速、比較受關注的市場，傳統環衛服務正日益向一體化和城市服務方向升級、轉型。對于政府來說，這種范圍更廣、更深入的服務能更好的地滿足他們的環境治理需求和業務管理需求，對于行業內的大企業來說，這樣的需求和趨勢無疑對企業在專業、資本、管理等方面的要求更高，更有利于形成和發揮企業的龍頭優勢。對于小規模的關系戶企業，反正能掙一筆是一筆。像我們這樣的本地傳統環衛企業就處在了一個相對尷尬的位置。而這時，對整體市場來說并不是好事的項目碎片化，卻反倒成了保護我們發展的機會。這或許是對行業發展的諷刺。

城市服務是個趨勢，卻也無疑會加劇市場的馬太效應。尤其對于物業公司來說，或許會創造更多的機會。像萬科、碧桂園等等大型物業集團依托自身的房地產開發優勢強勢進入并快速崛起，也給盈峰中聯環境、僑銀股份、北控城市服務等這樣的龍頭企業造成了挑戰。如果不努力建立自己的護城河，不進入行業前列，勢必會成為最后被擠出或被吸收的那部分。如果這是行業發展的規律，我們所能所做的就是在努力發展之外，想辦法讓自己以后能賣出去并賣個好價錢。

如何在現有業務的基礎上創造更多的機會﹖很多固廢企業開始涉足新能源領域，一些環衛領先企業也開始相應探索再生資源回收領域，如3月份，僑銀股份和南昌高新區管委會合作，涉足再生資源回收領域。4月6日，碧桂園滿國環境成立再生資源有限公司，注冊資金1億元。

據E20統計，相比8家環衛主營企業過半企業凈利潤增長下滑，8家回收利用企業中有7家企業營收均有增長，且有一半企業的增長率超過50%。有6家企業利潤有所增長且增幅明顯，有4家同比增幅超過60%。相比環衛領域企業，回收利用領域企業在營收和利潤增長方面表現的都更不錯。更主要的是，回收業務不僅有政府補貼，同時本身也會產生收益，補充現金流。如果打通了回收通道，未來也許成為一個新的業務增長點也未可知。

編輯： 李丹