收購新進展！菲達環保擬以9.15億元購買紫光環保62.95%股權

時間：2021-12-20 11:50

來源：中國大氣網

12月16日晚間，中國大氣網獲悉，菲達環保(600526.SH)公布發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)（以下簡稱：《報告書》），菲達環保擬向公司控股股東杭鋼集團發行股份購買其所持有的紫光環保62.95%的股權。

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《報告書》提到，本次交易前，菲達環保已持有紫光環保 35%的股權。本次重組完成后，標的公司紫光環保將成為菲達環保的控股子公司，菲達環保將直接持有紫光環保 97.95%的股權。

本次交易前，菲達環保已是環保類上市公司，且交易前已持有紫光環保的股權，本次交易系進一步增持股份。本次交易完成后，浦華環保仍持有紫光環保 2.05%的股權，浦華環保系 A 股上市公司啟迪環境科技發展股份有限公司的下屬企業，浦華環保與杭鋼集團、環保集團及菲達環保無關聯關系。鑒于本次交易系杭鋼集團響應深化國企改革號召，完善菲達環保環保產業鏈，打造綜合型的環保產業服務上市平臺的資產整合行為，菲達環保未購買浦華環保所持的紫光環保 2.05%的股權。

綜合考慮象山環保的項目運營情況、盈利能力及其對于菲達環保重組完成后盈利能力的影響后，菲達環保董事會本著增厚公司收益的交易原則，審慎修訂了本次交易標的范圍。最終，菲達環保決定調整本次重組方案，將收購的標的資產范圍由紫光環保 62.95%股權和象山環保 51.00%股權變更為紫光環保 62.95%股權。

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本次交易標的資產的交易價格以符合證券法規定的資產評估機構出具并經有權國有資產監管部門備案的評估報告的評估結果為定價基礎，經雙方協商確定為 91,542.56 萬元。

本次菲達環保發行股份購買資產中，標的資產紫光環保62.95%股權的交易價格為91,542.56萬元，根據本次股份發行價格6.01元/股計算，發行股份數量為 152,317,067 股（不足一股的部分計入資本公積）。發行股份數量以中國證監會核準的發行數量為準。

本次交易擬募集配套資金不超過 82,175.96 萬元，募集資金在扣除中介機構費用及相關稅費后，擬用于投入桐廬縣分水鎮污水廠一二期清潔排放提標工程項目、桐廬縣分水鎮污水廠三期擴建工程項目、福清市元洪投資區污水處理廠一二期提標改造項目、青田縣金三角污水處理廠清潔排放改造工程項目、低碳生態環保設計研究院、浙江富春紫光環保股份有限公司智慧水務項目及補充菲達環保流動資金。其中，補充菲達環保流動資金的比例未超過募集配套資金總額的 50%。本次募集配套資金具體用途如下：