光大綠色環(huán)保成功發(fā)行全國首單碳中和及鄉(xiāng)村振興綠色熊貓中期票據

時間：2021-07-30 09:27

來源：光大綠色環(huán)保

2021年7月29日，香港 – 中國光大綠色環(huán)保有限公司(「光大綠色環(huán)保」或「公司」)(股份編號：1257.HK)欣然宣布，公司成功發(fā)行全國首單碳中和及鄉(xiāng)村振興綠色熊貓中期票據，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，債券期限3+2年，票面利率3.5%，獲中國內地及香港的機構投資者超額認購完畢，認購倍數(shù)2.25倍。該中期票據經聯(lián)合資信評估股份有限公司評定為AAA信用評級。

本次碳中和及鄉(xiāng)村振興票據的成功發(fā)行是光大綠色環(huán)保對中國光大集團推進「碳達峰」、「碳中和」加快綠色低碳轉型行動方案，以及「實施四大計劃」、「打造八百工程」鄉(xiāng)村振興方案的積極響應和有力踐行。募集的資金將用于償還公司旗下農林生物質業(yè)務的項目貸款。根據聯(lián)合赤道環(huán)境評價有限公司認證評估，本次碳中和及鄉(xiāng)村振興票據的募投項目均為農林生物質類綠色低碳產業(yè)項目，不僅具有良好的碳減排環(huán)境效益，也對項目所在地鄉(xiāng)村居民的生活質量提升及產業(yè)發(fā)展有著至關重要的現(xiàn)實意義和深遠影響。

2020年5月，光大綠色環(huán)保收到中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)出的接受注冊通知書，獲得不超過人民幣35億元的中期票據儲架發(fā)行額度，并于2020年6月12日正式發(fā)行首期中期票據，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，債券期限3+2年，票面利率3.68%，募集資金主要用于一般營運資金及償還貸款。本次碳中和及鄉(xiāng)村振興票據為該儲架發(fā)行額度項下的第二期發(fā)行。光大證券股份有限公司擔任此次中期票據發(fā)行工作的牽頭主承銷商和簿記管理人，中國工商銀行股份有限公司擔任聯(lián)席主承銷商。

光大綠色環(huán)保行政總裁錢曉東先生表示：「為支持國家『碳中和』目標和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，中國銀行間市場交易商協(xié)會自今年以來相繼推出鄉(xiāng)村振興債券和碳中和債券，為綠色債券市場注入新的活力。作為一家主營業(yè)務立足縣域的環(huán)保企業(yè)，光大綠色環(huán)保在『十三五』期間為農村地區(qū)生態(tài)環(huán)境治理以及精準扶貧作出了突出貢獻，亦持續(xù)為二氧化碳減排提供助力。此次中期票據的成功發(fā)行并獲超額認購，不僅是公司綠色債券融資的一次全新探索，也彰顯了市場對公司綜合實力的肯定和信心。未來，光大綠色環(huán)保將高效利用募集資金，牢牢把握『綠色機遇』，繼續(xù)充分利用債券市場的各種融資工具，適時推動剩余額度發(fā)行工作，為公司可持續(xù)發(fā)展提供長遠的資金保障。」

編輯：趙凡

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