時間： 2018-01-16 13:58
來源： 中國水網
作者： 李斯 湯明旺
導讀：我國的水務行業率先于其他環保領域邁向3.0時代。在“后十三五”期間的水務3.0時代，政策指向、市場機會、項目模式、合作態勢及PPP模式的發展均在悄然變化之中。新建單體污水項目逐漸減少、綜合治理項目日益涌現，村鎮污水受到越來越多的企業關注，工業廢水正在成為新的增長點……
黨的十九大以來，我國正在進入新時代，環境領域也將迎來更多市場機遇與重構變革。“生態文明戰略”及“兩山論”對環境治理效果提出了更高的要求，在“水十條”“PPP”等政策疊加利好的推動下，我國的水務行業率先于其他環保領域邁向3.0時代。
在“后十三五”期間的水務3.0時代，政策指向、市場機會、項目模式、合作態勢及PPP模式的發展均在悄然變化之中。新建單體污水項目逐漸減少、綜合治理項目日益涌現，村鎮污水受到越來越多的企業關注，工業廢水正在成為新的增長點……
一、水務領域6大熱點領域“后十三五”時期的3萬億市場盛宴
隨著我國水務行業的迅速發展，單體污水廠治理已不能滿足治理需求，“面向效果”及“綜合環境服務”成為我國水務企業戰略轉型的重要選擇方向。一批有雄厚資金實力的水務集團孕育而生的同時，原有的市場交易結構也在不斷優化升級。在我國水務行業轉型的過程中，綜合服務成為了重要一環，因此，市政污水、供水、村鎮污水、水環境、工業廢水、膜法水處理6大熱點領域的市場將全面爆發，“后十三五”時期仍有3萬億市場空間待釋放(詳細參見E20會員圈層總裁專享報告《縱觀“后十三五”時期水務領域戰略規劃指南》)。在市政污水處理領域，據E20研究院預測，截至2020年底，城鎮污水廠年處理量將達到679.4億立方米，城鎮污水處理能力將增加至21216萬立方米/日，2020年污水的運營市場規模達到747-1427億元，2017年-2020年我國城鎮污水處理新增投資額約900億元。
在供水領域，據E20研究院預測，2020年城鎮公共供水綜合生產能力將達到31111萬立方米/日，城鎮公共供水總量將達到613億立方米?！笆濉逼陂g，我國城鎮公共供水設施建設的市場規模將達到675億元，“十三五”期間整體運營的市場規模將達到6400億元。
在村鎮污水處理領域，據E20研究院預測，到2020年，污水處理廠處理能力將達到2162萬立方米/日，分散式污水處理裝置處理能力有望達到2254萬立方米/日。“十三五”期間，村鎮污水治理將迎來1400億元的市場空間。
在水環境綜合治理領域，據E20研究院測算，“十三五”期間的市場空間將達到4.6萬億，“十三五”后期，水環境綜合治理可釋放的潛在市場空間在1萬億左右，再加上已完成治理的水體中，部分為階段性的臨時治理，因此“十三五”后期的治理總規模在1.5萬億左右。
在工業廢水治理領域，2007年-2016年十年間我國工業廢水排放量逐年下降，工業廢水運行費用上升。據E20研究院預測，“十三五”期間我國工業廢水治理設施運行費用將達到3262億元，工業廢水投資總額達到2000億元。
在膜法水處理領域，E20研究院測算，2016年我國膜產值突破千億大關，2020年我國膜產值再翻番，將達到2595億元。在各個細分領域應用中，2020年工業廢水膜市場規模達到3945.8萬噸/日，海水淡化RO膜市場規模達到311.5萬噸/日，污水MBR膜處理市場規模將達到1060.8萬噸/日，供水膜處理市場規模達到777.8萬噸/日，膜法在各細分領域的市場廣闊。
二、水務領域的百家企業競爭態勢明顯
據E20研究院對環境企業的劃分，目前有A方陣重資產環境集團，B方陣區域環境綜合服務集團，C方陣系統解決方案提供商，D方陣裝備、材料生產制造商。隨著政府需求的綜合化，A方陣企業和B方陣企業逐步從承接單體項目向區域綜合性治理(如水環境綜合治理、村鎮環境綜合治理)項目升級，A、B方陣企業逐步向著環境產業一級開發商升級，同時政府對企業的考核也將從指標向效果、質量升級。在政策及市場的變幻之下，水務領域的企業競爭態勢越發明顯且激烈。
據E20數據中心研究顯示，其中，在水務總規模方面，截至2016年底，北控水務的水務總規模達到3694萬立方米/日，穩居榜首;在供水領域，威立雅供水已運營總規模位居首位，為1135萬立方米/日，市場占有率達到了3.08%;在村鎮污水治理領域，截至2016年底，在村鎮小集中污水處理總規模中，北控水務總規模最大，為53.9萬立方米/日;在村鎮分布式污水處理總規模中，浙江愛迪曼環?？傄幠Ｗ畲?，為34.7萬立方米/日;在工業廢水治理領域，競爭主體主要集中在C、D方陣，A、B方陣企業積極向工業廢水市場拓展。(詳細數據請參看E20會員圈層總裁專享報告《縱觀“后十三五”時期水務領域戰略規劃指南》)。
三、PPP進入規范發展新階段，水務領域商業模式聚力創新
2017年年末，我國相關部委對PPP的新政策不斷出臺，包括《關于規范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》(財辦金〔2017〕92號)、《關于加強中央企業 PPP 業務財務風險管控的通知》(國資發財管〔2017〕192號)、《關于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作(PPP)項目的指導意見》(發改投資〔2017〕2059號 )等。不斷凸顯以運營為核心、以績效為導向;鋼化10%紅線，捆綁30%績效;嚴格入庫管理、定期清理出庫;規范央企風控，鼓勵民資參與等，我國的PPP進入規范化發展的新階段。
2017年在水務領域中，我國刮起了一場席卷全國的“熱潮”，水務領域仍有較大的市場待釋放，水環境綜合治理領域風口依然存在。基于此，水務領域的商業模式不斷聚力創新，水環境綜合治理PPP模式也將面臨調整。
在PPP新政策之下，黑臭水體等水環境治理領域，由于財政承受能力上要嚴守10%紅線、建設成本要和績效捆綁至少30%等因素，此類項目內容可能會瘦身，如與水環境治理關聯度低的河道護坡、河濱小公園、周邊道路等不會再包進去，大體量園林景觀、生態濕地等內容應該也會有所減少。
隨著政策的推動，PPP項目由重建設向重運營轉變，并審慎開展政府付費類項目，運營性捆綁項目將增多。未來，為確保黑臭水體、流域治理的任務能夠完成，具體操作又合規合法，預計今后水環境綜合治理項目更多的類型將是B+C(政府購買服務型特許經營+PFI)的復合型項目。
項目綜合性越強，政府雖在前期PPP流程及招采社會資本方方面比逐個運作省時、省力，但后期建設運營監管的工作量、實操難度將加大。地方政府監管標準也將是綜合性的、系統性的，對實施機構的監管能力有更高的要求。因此績效考核也將得到強化。
從PPP可融資性的角度而言，金融機構對于此類項目的審核將趨嚴，放貸額度可能收緊，再加上相關部門對資管業務的規范，也可能壓縮PPP項目的融資通道。因此，水環境綜合治理PPP項目融資難度可能加大。
此外，當PPP進入規范發展階段，將更加強調以運營為核心、以績效為導向。這對參與水環境綜合治理領域PPP項目的各類社會資本而言，提出了更高的運營維護能力方面的要求。
文末彩蛋
E20會員圈層總裁專享報告《縱觀“后十三五”時期水務領域戰略規劃指南》將在2018年1月28日“E20環境產業圈層閉門年會暨E20俱樂部企業家迎春私享會”上，與您相約。敬請期待!
編輯： 趙凡
畢馬威企業咨詢（中國）基礎設施投融資咨詢經理
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